Lucienne ger Morpheus dåliga nyheter. Rose Walker letar efter sin familj. Beundrare av Corinthians arbete gör allt för att få hans uppmärksamhet.

Morpheus är nära att hitta en av sina skapelser. Rose försöker hitta sin bror – och råkar göra så att en väns dröm blir verklighet.

En vilsen Morpheus skuggar sin syster, som ger honom råd och uppmuntrar honom att ta kontakt med en gammal vän.

I takt med att Drömvirveln bli allt starkare och väggarna mellan världarna allt svagare måste Rose göra ett svårt val. Morpheus konfronterar Corinthian.