Morfeo pone en marcha su misión para encontrar sus bártulos de poder (la arena, el rubí y el yelmo). Su aventura empieza con un famoso par de hermanos disfuncionales.

Lucienne tiene una noticia inquietante para Morfeo. Rose Walker va en busca de su familia. Los admiradores del trabajo del Corintio se esfuerzan por llamar su atención.

En este episodio que reúne dos relatos, una gata siamesa que sueña con un mundo nuevo y un escritor desesperado por encontrar inspiración se topan con Morfeo.