Alors qu'Enkidu mène Ritsuka et Mash à Uruk, ils rencontrent des étrangers encapuchonnés, qui soulignent que, depuis que Gilgamesh est rentré de sa quête pour tenter de faire revivre Enkidu, cela signifie qu'Enkidu devrait déjà être mort, qualifiant l'actuel Enkidu d'imposteur travaillant pour le Roi des mages. Avec sa couverture tombée à l'eau, Enkidu tente d'attaquer Ritsuka et Mash, mais ils sont mis à l'abri par les mystérieux personnages. Les étrangers se présentent sous le nom de Merlin et Ana, deux Servants invoqués dans la Singularité pour se battre pour Uruk et assister Chaldea. Il est également révélé que Fou connaît Merlin et qu'il ne l'aime pas beaucoup. Merlin guide Ritsuka et Mash à Uruk pour rencontrer le roi Gilgamesh. Afin de tester Ritsuka et Mash, Gilgamesh les met au défi.

Fujimaru recalls his journeys in the other Singularities, particularly the regret he feels for those he couldn't save. Fujimaru finds himself questioning his decisions. Meanwhile, Gilgamesh dispatches him to investigate the city of Ur under royal orders.

Fujimaru and company are dumbfounded by Gilgamesh's sudden visitation of the Chaldean Embassy. There, they are given a new request from the king which is to investigate the Persian Gulf. Merlin and Ana cannot join as they have no travel permits. In other words, this will be Fujimaru's first journey alone with Mash in a while. But there sat the noble king, reciting a poem and cocking his head in contemplation. Having fun with tales of the past, Fujimaru and company's journey will finally become a lively one.