토니는 사고를 당하고 6개월이 지났지만 계속 회복 중에 있다. 맥시는 대학을 관두고 댄서가 되려고 한다.
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스케치는 더 이상 혼자 집에서 몸이 불편한 어머니를 돌보는 외톨이가 아니다. 맥시와 사랑에 빠진 스케치는 미첼을 질투하게 된다.
시드는 토니가 예전의 알던 그가 아니라는 사실을 받아들이지 못한다. 시드는 곧 그 어느 떄보다도 토니를 필요로하게 되는 일생일대의 위기를 맞게 된다.
미셸의 엄마는 또 다른 새 남편을 얻는다. 의붓자매까지 등장하자 미셸은 점차 고립되어 가는데...
크리스는 학교에서 퇴학당하고 구직에 나선다. 잘은 크리스의 일이 정리되는 동안 조바심내지 않고 기다려 주겠다고 약속한다.
연출: Harry Enfield
Written by: Ben Schiffer
Siwan Morris
Angie
Joe Prospero
Harry Enfield
Jim Stonem
Matt Kane
Emo Kid
클럽에서 시드와 미셸을 만난 토니는 감정을 주체할 수가 없다. 토니가 낯선 소녀를 만나기 전까지 어떤 일을 겪었는지 누구도 모른다.
에피는 우울증에 걸린 엄마를 치료하고, 토니와 미첼을 화해시키며, 학교에 새로 전학을 온 소녀의 멘토 역할을 수행한다.
잘은 해결하기 전까진 아무에게도 말할 수 없는 비밀이 있지만, 더 이상 비밀을 숨길 수 없게 되는데...
디너 파티로 인해 캐시와 미첼은 다투게 되고, 거짓말과 비밀은 캐시가 감당하지 못할 정도로 늘어나고 만다.
마지막 성적표가 나오는 날이지만, 친구들은 크리스에게 작별인사를 하기 전까지 성적을 보지 않기로 한다.
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