Lorsque son fils adolescent Adam est impliqué dans un tragique accident, le juge Michael Desiato de la Nouvelle-Orléans se retrouve face à un choix impossible qui changera à jamais sa famille. Sa décision mettra aussi à l’épreuve sa relation avec son plus vieil ami Charlie et ternira la relation secrète d’Adam avec sa petite amie Frannie. Le dangereux parrain de la pègre Jimmy Baxter et sa femme Gina offrent à leur fils Rocco un cadeau d’anniversaire qui le conduira à sa perte.

Profitant de l’anniversaire de la mort de la mère d’Adam, Michael et Adam créent un alibi pour le jour de l’accident. En rendant service à Michael, Charlie et Lee vont se retrouver impliqués dans son mensonge. Kofi est contacté pour un boulot.

Michael continue d’utiliser sa position pour brouiller les détails de l’accident alors que Jimmy et Gina préparent leur vengeance. L’inspectrice Nancy Costello n’est pas convaincue par le résultat de l’enquête. De mauvais conseils amènent Kofi à prendre des risques. Gina conclut un accord concernant son fils Carlo.

Après l’assassinat de Kofi, la direction de la prison décide de maquiller le crime. Michael a des problèmes avec sa conscience et s’en ouvre à Charlie. Adam ne supporte plus de vivre dans le mensonge et dérape. Sa grand-mère, Elizabeth, le tire du mauvais pas, mais s’invite à un dîner chez les Desiato où elle met Michael et Adam dans une position intenable.

Michael est menacé par un maître-chanteur. Lors des funérailles de la famille Jones, Big Mo promet une vengeance implacable au dernier des enfants, et s’aventure chez Jimmy Baxter afin de rétablir la vérité. Adam joue avec le feu et noue une relation avec Fia Baxter, la sœur de Rocco. Lee Robinson s’entête à vouloir élucider la mort de Kofi.

Michael soudoie le lieutenant Nancy Costello dans le but de découvrir l’identité du maître-chanteur. Jimmy Baxter s’introduit chez les Desiato et découvre un objet compromettant. Adam et Fia s’épanouissent dans une relation intime et confidentielle. De son côté, Lee fait une découverte qui renverse le cours de l’affaire.

À la merci de Jimmy Baxter, Michael est en mauvaise posture. Au tribunal, l’étau se resserre lorsque sa hiérarchie lui demande de frapper un grand coup pour l’exemple, contre la criminalité qui gangrène la ville. Lee est prise au piège d’une double injonction : garder son job ou continuer à œuvrer pour faire éclater la vérité dans le meurtre de Kofi.

Grâce à une manœuvre retorse, Michael piège Sarah LeBlanc et récupère le dossier de Carlo Baxter. Au procès, l’avocate Fiona McKee se démène pour prouver l’évidente culpabilité de Carlo, gênant les desseins d’obstruction de Michael. Admis à l’université de New York, Adam refuse de s’y rendre, à la grande incompréhension de son père.

Poursuivi par les hommes de Jimmy Baxter, Joey Maldini se livre à la police. Son témoignage dans le procès de Carlo peut s’avérer dévastateur pour Michael. Ce dernier fait d’étranges révélations à la police concernant la mort de sa femme, Robin. Dévorée par la jalousie, Frannie met la pression sur Adam. Jimmy Baxter découvre le secret de sa fille...

Adam est sous le choc des dernières informations concernant la mort de sa mère. Eugene tente d'obtenir justice pour sa famille. Le procès de Carlo touche à sa fin, mais les mensonges de Michael et d’Adam commencent à remonter dangereusement à la surface…