Michael Desiato entdeckt ein atemberaubendes Geheimnis. Olivia Delmont nutzt die Gelegenheit, um Michael zu einer gefährlichen Entscheidung zu drängen. Währenddessen bedroht ein verzweifelter Geschäftsabschluss von Little Mo und der Desire-Crew Eugene und sein zurückhaltendes Leben auf der Flucht. Elizabeth schützt Michael, während Big Mos große Pläne sie direkt ins Fadenkreuz von Gina bringen

Michael Desiato widersetzt sich einer Bitte von Fia, aber Olivia Delmont drängt ihn, eine neu entdeckte Verbindung auszunutzen. Der Deal von Little Mo geht schief und Eugene muss die Scherben aufsammeln. Eine Auseinandersetzung zwischen Michael und Jimmy führt zu einem erschreckenden Geständnis.

Olivias Plan, Michael den Baxters näher zu bringen, scheint aufzugehen, als er zu Jimmy Baxters 50. Geburtstagsparty eingeladen wird. Dort wird er Zeuge der Rückkehr des legendären Gangsters Carmine Conti, des Vaters von Gina. Eugene trifft eine selbstlose Entscheidung, Little Mo für seine Freundlichkeit zurückzuzahlen, aber seine gute Tat droht, massive Korruption in der Machtstruktur von New Orleans aufzudecken.