دور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول قرد يُدعى (مسعد) أو (ميسي)، الذي يترعرع في إحدى المناطق الشعبية، والذي تقوم السلطات المصرية بتجنيده لكي يقوم بالعمل معهم من أجل متابعة الأنشطة التي تقوم بها العميلة الأمريكية (جيني)، وفي نفس الوقت تحاول المخابرات الأمريكية تجنيده هى الأخرى من أجل التجسس على الدكتورة (نهى) للوقوف على ما انتهى إليه بحثها حول مرض جنون البقر.