Raul Vega je na prahu smrti a jeho bratr Mateo potkává charismatického Pachuku jménem Fly Rico. Vyšetřování zavede Tiaga a Lewise do chrámu rádiové evangeličky, sestry Molly Finnisterové, a její obávané matky Adelaide. Radní Townsend a jeho mazaná asistentka Alex zúročují sváry ve městě, aby pokročili ve svých politických cílech. Peter Craft se čirou náhodou setkává na pláži s Elsou a jeho synové poznávají jejího sklíčeného chlapce Franka. Lewis a jeho staří známí vyšetřují utajené aktivity Třetí říše.

Tiago a Molly jedou na molo v Santa Monice, aby unikli svým komplikovaným životům. Rozzuřený nad smrtí svých přátel, Lewis vyslýchá Briana Koeniga, mladého studenta z Kalifornského technologického institutu. Politická agenda Townsenda a Alex je ohrožena, když jim radní Beverly Becková vyhlásí válku. Když Peter Craft navštíví Elsu u ní doma, zjišťuje temnou pravdu. Mateo zamíří do tančírny U Karmínové kočky a je pozván do svůdného a nebezpečného nového světa.

Mateo se potýká s následky svých činů. Josefina vkládá důvěru do sestry Molly, která je šokována zjištěním, že je Tiagovou sestrou. Vyšetřování zavede Tiaga a Lewise ze slumů v Sonoratown do domu Vegových. Dottie se spřátelí s Brianem a Alex napomíná Townsenda ohledně jeho osobního života. Peter obdrží znepokojivý telefonát od Elsy a Tiago konfrontuje Matea.

Když se po Crimson Cat rozšíří smutné zprávy, snaží se Fly Rico uklidnit rozhořčený dav lidí, kdežto Rio vyzývá k pomstě. Peter Craft, Elsa a chlapci jsou během nepokojů lapeni ve svém autě, zatímco Tiago se snaží pomoct Mateovi. Townsend slaví náhlý vzestup svých politických úspěchů. Tiago a Molly čelí realitě svého vztahu a Molly konfrontuje svou matku. Lewis a Tiago spěchají, aby ochránili Briana před nacisty. Rodina Vegova se shromažďuje kvůli dojemné slavnosti Dne mrtvých.