Naofumi herrscht nun über Raphtalias Heimatdorf. Gemeinsam mit seinen Kameraden baut er es wieder auf, als plötzlich unbekannte Fledermausmonster auftauchen. Sie sind die Vorboten einer neuen Gefahr, der Geisterschildkröte. Königin Mirellia entsendet daraufhin Naofumi und seine Begleiterinnen, um die Schildkröte zu vernichten.

Als sich Naofumi und der Kriegsrat beraten, wie sie die Geisterschildkröte bekämpfen können, taucht die mysteriöse Ost Hourai auf, die eine unglaubliche Verbindung zur Schildkröte hat …

Von Naofumi angeführt, nehmen die vereinten Truppen den Kampf gegen die Geisterschildkröte auf. Eine grausame Schlacht entflammt, die viele Opfer fordern wird …

Naofumi und seine Begleiterinnen besteigen den Rücken der Geisterschildkröte. Dort finden sie ein Dorf, das in Trümmern liegt …

Im Inneren der Geiserschildkröte begegnet Naofumi alten Bekannten. Außerdem treffen sie endlich auf den Drahtzieher, der die Schildkröte kontrolliert. Ost hingegen erinnert sich langsam immer mehr an alles über die Geisterschildkröte und sich selbst …

Im Inneren der Geisterschildkröte entfacht ein unerbittlicher Kampf. Als Kyō alle mit einer mächtigen Attacke zu Boden zwingt, wächst eine von Naofumis Kameradinnen über sich hinaus …

Naofumi, Rishia und Raphtalia erwachen in einer Zelle. Von Filo fehlt jedoch jede Spur. Als sie sich auf Erkundungstour begeben, treffen sie auf das Mädchen Kizuna, das wie Naofumi eine Heldin ist. Diese erklärt ihnen, dass sie endlosen Labyrinth gefangen sind und es kein Entkommen gibt …

In Begleitung mit Kizuna machen sich Naofumi und seine Freundinnen auf die Suche nach Filo. Doch zuerst müssen sie etwas Geld verdienen. Da kommt Naofumi eine gute Idee, nachdem er mehr über die Spezies der fremden Welt erfahren hat …

Getrennt von Raphtalia versucht Naofumi, einen Weg zu seiner treuen Gefährtin zu finden. Plötzlich hört er eine ihm bekannte Stimme um Hilfe rufen …

Raphtalia wird zusammen mit L’Arc, Therese und Glass in ein Gefängnis gesperrt. Gemeinsam planen sie nun die Flucht …

Während Naofumi und die anderen planen, Kyō anzugreifen, werden sie plötzlich selbst Ziel eines Angriffs. Kyōs Kindheitsfreundin Yomogi trachtet ihnen nach dem Leben …

Während sich Kizuna und ihre Truppe der Welle entgegenstellen, nehmen es Naofumi und seine Kameradinnen mit Kyō auf. Es kommt zum finalen Showdown …

Naofumi und seine Kameradinnen gedenken Osts. Dabei erinnern sie sich an schöne Zeiten zurück.