O estudante universitário Iwatani Naofumi está lendo um livro intitulado "Os Registros das Quatro Armas Cardinais" na biblioteca quando de repente ele é convocado para outro mundo e disse que ele tem que salvar o mundo como o Herói do Escudo, um dos Quatro Heróis Cardeais. E uma manhã, ele encontra todo o seu dinheiro e equipamento.

Naofumi segue o comerciante de escravos para sua loja, onde ele procura um parceiro para atuar como sua espada. Mas tudo o que ele tem para comprar é uma menina demi-humana doente chamada Raphtalia, a quem ele então força em uma batalha incrivelmente dura.

Naofumi obteve toda uma carga de habilidades e habilidades, e seu trabalho em equipe com a Raphtalia também está alcançando a perfeição. Para se preparar para a Onda que chega, ele atualiza seu equipamento e vai até a ampulheta do dragão para descobrir exatamente quando ele chegará. Mas lá, ele encontra Motoyasu e os outros heróis mais uma vez.

A Onda se foi, mas o alívio de Naofumi é de curta duração enquanto Motoyasu o desafia para um duelo no meio do banquete comemorativo realizado no Castelo de Melromarc. Motoyasu insiste que possuir um escravo é impróprio para um herói e que Naofumi liberta Raphtalia imediatamente.

Depois que Aultcray relutantemente oferece a Naofumi uma recompensa insignificante, ele se dirige ao comerciante de escravos para refazer o brasão de escravos de acordo com os desejos de Raphtalia. Ele também compra um ovo monstro lá, que choca alguns dias depois e dá a ele um novo membro do partido. Enquanto isso, Myne aparece em Lute Village, onde eles estão hospedados.

A misteriosa garota que apareceu do nada era na verdade Filo. Ela é uma rainha filolial com uma capacidade avançada de transformação, e ela pode até mesmo tomar forma humana graças a ela. No entanto, suas roupas são rasgadas toda vez que ela se transforma, o que significa que Naofumi tem que arranjar algumas roupas mágicas se ele não quiser quebrar. A festa parte em uma nova aventura para reunir os materiais necessários.

Depois de ouvir falar de uma vila que precisa imediatamente de herbicida, Naofumi e seu grupo se dirigem para lá para fazer negócios. A vila foi invadida por plantas que se transformaram em monstros e seus moradores foram forçados a abandoná-la. Essas plantas podem até criar raízes em humanos, e aparentemente Motoyasu é quem as lançou na natureza.

Depois de ouvir falar de uma aldeia no leste que está sendo devastada por uma epidemia, Naofumi e seu grupo se dirigem para lá para entregar remédios. A epidemia foi causada pelo cadáver de um dragão que havia sido morto um mês antes e deixado ali para apodrecer. A festa de Naofumi aceita um pedido de emprego para limpar o cadáver e ir para as montanhas onde ele se encontra.

Na aldeia oriental, Naofumi conhece uma garota chamada Melty. Ela instantaneamente se torna amiga de Filo e depois pede para acompanhar a festa em sua jornada. Parece que ela se separou de seus guardas. Eles viajam juntos por um tempo, mas quando chegam à capital, eles encontram ...

Depois de se recusar a ouvir Melty, Naofumi muda para o planejamento da próxima onda. Quando um bando de jovens soldados pede para se juntar ao seu grupo, ele concorda, mas em uma certa condição. Ao mesmo tempo, ele também tenta melhorar a classe de Raphtalia depois que ela atinge o nível máximo, mas tudo que ele recebe é assédio.

Naofumi enfrenta outra onda, desta vez em uma aldeia remota. Com a ajuda dos soldados que se ofereceram para se juntar a ele, ele é capaz de garantir a segurança dos aldeões, mas a Onda não mostra sinais de diminuir. Ele se dirige para lutar com os outros heróis, apenas para encontrar um navio fantasma gigante flutuando no céu.

Uma mulher misteriosa apareceu do nada e destruiu o segundo Soul Eater em um único golpe. Ela então proclamou o início da "verdadeira batalha da onda" e expulsou os outros três heróis quando eles a atacaram. Com a festa de Naofumi se mostrando ineficaz também, ele decidiu usar o Rage Shield mais uma vez.

Naofumi impede a tentativa de tirar a vida de Melty e luta contra os cavaleiros reais, mas ele é enquadrado por sequestrar Melty e matar vários cavaleiros, então a festa é forçada a fugir. Com a segurança apertada e os pontos de checagem em todos os lugares, o grupo recebe mais um golpe que só torna as coisas ainda piores.

Devido a Myne ter lançado um incêndio florestal de forma imprudente, Naofumi e seu grupo são forçados a fugir para uma aldeia na base da montanha. No entanto, não será fácil romper a rede dos knights. Melty sugere ir a um nobre que ela conhece por ajuda, e acontece que o passado de Raphtalia está ligado ao seu domínio.

Raphtalia coroa Idol com vingança em seus olhos, sua lâmina sanguinária alcançando sua garganta. As palavras de Naofumi a trazem de volta a seus sentidos momentaneamente, mas quando Idol a ataca mais uma vez ...

Enquanto Naofumi e seu grupo tentam colocar as crianças enfraquecidas em segurança, Tyrant as ataca. Uma vez que Naofumi percebe que ele está realmente atrás de Filo, ele cria um plano para atraí-lo para fora da cidade, mas eles não podem nem mesmo arranhar seu corpo maciço.

Fitoria diz a Naofumi que ela vai matar todos os Quatro Heróis do Cardeal se eles não voltarem na mesma página. Ela até toma refém de Melty, mas Naofumi continua recusando. Entendendo de onde ele vem, Fitoria propõe um duelo cara-a-cara com Filo.

Naofumi decide ir direto para o posto de controle, a fim de conversar com os outros heróis. Mas lá, ele encontra o cara menos provável para ouvi-lo, Motoyasu, que ataca Naofumi sem se preocupar em ouvir o que ele tem a dizer. Por que Motoyasu poderia estar tão decidido a matar Naofumi, mais do que nunca?

O papa tem em suas mãos a arma suprema, que possui as propriedades de todas as quatro armas cardeais. Diante de sua habilidade de ataque, "Julgamento", e seu poderoso campo de força defensiva, Naofumi e gangue ficam impotentes. À medida que a crise piora, Motoyasu, que agora está na fila para ser punido como um herói "falso", toma uma decisão surpreendente.

Naofumi e sua gangue permanecem no ataque apesar de estarem presos na Grande Catedral do Papa, mas seu subespaço sagrado anula seu Escudo de Maldição, deixando-os um passo a menos. Naofumi vira para outro, recentemente desbloqueado Curse Shield, mas a ira do dragão ameaça engolir sua mente inteira.

Depois que Naofumi sobrevive graças à ajuda de Mirelia, ela vem visitá-lo e conta a verdade por trás da convocação dos heróis e da discriminação contra o Herói do Escudo. Ela também promete limpar o nome dele e realiza um julgamento pelos crimes de Aultcray e Myne.

Depois de ser incapaz por tanto tempo, Naofumi finalmente consegue atualizar as aulas de seu grupo. Ele então participa de uma reunião dos Quatro Heróis do Cardeal, realizada sob o disfarce de um banquete comemorativo. Lá, ele descobre a existência de um estágio de bônus, com ganhos aumentados de XP. Enquanto isso, Raphtalia entra em uma briga na festa.

No navio para Cal Mira, Naofumi mais uma vez encontra L'arc, que continua jogando-o fora. No entanto, a natureza amigável do homem estranho brilha, e Naofumi rapidamente gosta dele. Depois de passar momentos divertidos na trituração e de uma refeição animada, Naofumi se sente feliz e realizado pela primeira vez neste mundo.

Melromarc traz uma grande frota para combater a onda no mar. Enquanto a rainha assume o comando e lidera bem a operação, os outros três heróis se mostram inúteis mais uma vez, deixando Naofumi fazendo tudo sozinho. Mais tarde, ele recebe ajuda de L'arc e Therese para afastar os monstros, mas depois ...

Acontece que Glass, como L'arc, também é um herói de outro mundo. Naofumi mal luta contra seus ataques combinados e derruba Glass em uma batalha individual, mas é confrontado com uma pergunta muito importante: ele realmente deseja proteger este mundo?

Depois da última Onda, Naofumi, Raphtalia, Filo e Rishia se dedicam a restaurar o vilarejo de Lurolona antes da próxima Onda. Quando alguns monstros surgem, Naofumi percebe que a contagem regressiva parou.

Naofumi derrota diversos familars para proteger a cidade em que está e acaba encontrando uma mulher misteriosa. Mais tarde, em uma reunião com autoridades de diversas nações, essa mulher surge mais uma vez.

The Spirit Tortoise begins its march once more, appearing at the border of the kingdom bearing its name. Naofumi volunteers to lure away its familiars while the army tries to bring it to the mountains. The Spirit Tortoise’s familiar, Ost, fights alongside the humans…

Naofumi acaba visitando o interior do Espírito da Tartaruga e reencontra rostos conhecidos.

Naofumi is met by L’Arc, Glass, and Therese. They’re after the person who broke the Spirit Tortoise’s seal and is controlling it. L’Arc proposes teaming up again…

Fitoria appears when the Spirit Tortoise revives, and with her help, Naofumi attempts to destroy its heart and cut off its head at the same time. L’Arc arrives as well, but all of them are helpless before Kyo’s overwhelming power.

Naofumi wakes up in a strange prison to find him and his party at level 1, and Filo missing. They start to raise their levels in order to escape, but things quickly turn against them when a dangerous monster suddenly appears…

Naofumi’s party heads for the Dragon Hourglass of Mikakage, in order to get to Sikul, the country that summoned Kizuna. Along the way, he sells rare healing items to make a hefty profit. He hears a rumor about a genius mage…

Naofumis party is teleported to Sikul, where Kizuna introduces the Vassal Weapon Hero, Ethnobalt. He soys he can use a piece of Raphtalia's hair and Naofumis blood as a catalyst that can create a shikigami to find her. He creates the shikigami, and they find.

Raphtalia is imprisoned in a Raybul Kingdom prison. She’s wary of L’Arc’s team, who is also imprisoned there, but asks them for help in escaping. Glass is weakened by the draining power of the prison. Raphtalia has a plan to escape, but…

Naofumi's party is overjoyed to be reunited with Raphtalia. Kizuna criticizes Glass for invading another world. Glass and L'Arc swear they won't fight Naofumi anymore, and instead find another way to solve their problem. Meanwhile, Kyo's plot proceeds.

The Wave appears before its scheduled time. Kizuna's group is teleported to it while Naofumi and his party head for Kyo's lab on Ethnobalt's ship. There, they see the true depths of Kyo's wickedness...

Raphtalia recalls having to buy clothing for her smaller self. Kizuna remembers being alone for so long. Rishia remembers Ost trying to give advice.

Seeking to reunite the scattered inhabitants of Lurolona Village who were sold into slavery, the Shield Hero and his party head to Zeltoble to secretly compete in the underground fights at the coliseum.

Naofumi's party enters the underground arena while concealing their identity. As they win and rise through the ranks, they're forced to confront the greed and lawlessness that lurks both without and within the arena. And when the final battle arrives, Raphtalia recognizes her opponent…

Naofumi visits the slave market, where the demi-human slave Fohl asks him to save his sick sister. Naofumi asks him if he's prepared to pay the price, but… Meanwhile, Lurolona Village is beginning to come back to life as the rescued demi-humans return, but a grave danger awaits it.

The Spear Hero, Motoyasu, has been sighted, and Mirelia asks Naofumi to persuade him to return. Naofumi is about to leave his lands to Eclair and go look for Motoyasu when an unexpected visitor arrives. And they also meet someone unexpected in the town where Motoyasu is staying…

Naofumi's party is attacked by a pair of mysterious and powerful men. S'yne arrives during the battle and finally attempts to explain why she wants to become one of Naofumi's followers. Meanwhile, more villagers are training in Hengen Muso.

Ren is haunted by the deaths of his party members in a failed attempt to defeat the Spirit Tortoise, and doesn't want to believe that he might be responsible for what happened. Myne seems ready to take his side and support him, but...

Keel and other demi-human children in the village are starting to learn how to assume therianthrope form like Sadeena. Ren is now staying in the village while suffering the effects of the Curse swords, and doing his best to fit in.

Naofumi e seu grupo decidem ir atrás do Gaelion antes que algo terrível possa acontecer.

Naofumi's party regroups and plans another assault on the Emperor Dragon. While their plan of attack comes together, Wyndia explains her connection to the dragon. This causes Wyndia to remember something very significant...

Filo has recovered but needs to gain experience to replace her lost levels. S'yne returns from the underground arena bearing a tale of a suspiciously familiar new fighter who uses a bow and goes by the alias Perfect Hidden Justice.

Rishia faces Itsuki in the underground arena. As Itsuki rants and raves, it's clear that he's also come under the mental influence of Myne and unlocked a Curse series. Naofumi evacuates the children as Rishia enters her most dangerous fight yet.

Naofumi begins training in the Way of the Dragon Vein with Sadeena and Gaelion. Back at the village, the blacksmith visits, bringing new equipment for Raphtalia. When she tries it on, it reveals a shocking secret about her past...