เมื่อนักเรียนอย่างนาโอฟุมิบังเอิญไปเปิดหนังสือแปลกๆ ในห้องสมุด จู่ๆ เขาก็ตื่นมาในโลกอีกใบอย่างน่าอัศจรรย์และกลายเป็นผู้กล้าแห่งโล่ร่วมทีมกับผู้กล้าอีกสามคน

นาโอฟุมิแก้เบื่อด้วยการซื้อราฟทาเลีย เด็กสาวลูกครึ่งแร็คคูนมาเป็นทาส เขาฝึกให้เธอหัดต่อสู้แต่บาดแผลฝังใจในอดีตของเธอยังคงเป็นอุปสรรค

สองคู่หูเตรียมตัวรับมือคลื่นหายนะครั้งต่อไปที่กำลังจะถาโถมเข้ามา ราฟทาเลียสังเกตเห็นว่าผู้กล้าคนอื่นๆ ออกจะดูถูกนาโอฟุมิ แต่เธอก็ไม่รู้ว่าทำไม

ในงานเลี้ยงของทางการ โมโตยาสึท้าดวลกับนาโอฟุมิเพื่อแลกกับอิสรภาพของราฟทาเลีย ตอนเริ่มต้นก็ดูดี แต่เพื่อนเก่ารายนี้แอบเตรียมเซอร์ไพรส์ที่ไม่น่าประทับใจไว้ให้

ถึงนาโอฟุมิจะรับมือกับคลื่นได้สำเร็จ แต่พระราชาไม่ยอมมอบรางวัลตอบแทนเขา นาโอฟุมิได้พบเพื่อนใหม่หลังทำตามคำขอของราฟทาเลีย

นาโอฟุมิอยากซื้อชุดให้ฟิโลใช้เป็นเครื่องแบบใหม่ แต่เขาก็เพิ่งรู้ว่าต้องหาอัญมณีวิเศษที่ยากจะเจอให้พบเสียก่อน และต่อมาความสามารถของฟิโลก็เริ่มที่จะมีประโยชน์

ระหว่างไปส่งยาฆ่าวัชพืช นาโอฟุมิพบว่าสถานที่ที่จะต้องส่งของถูกต้นไม้ใหญ่ปกคลุมไปทั่ว และมันก็งอกมาจากเมล็ดพืชที่เขารู้จัก

นาโอฟุมิได้ข่าวว่าเกิดโรคร้ายทำลายหมู่บ้านที่เร็นเคยทิ้งซากมังกรไว้จนเน่า เขาตกลงจะจัดการเรื่องนี้ให้ แต่ขอคิดค่าจ้างสักก้อนนะ

ระหว่างทางไปหาน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้ราฟทาเลีย นาโอฟุมิบังเอิญได้พบเด็กผู้หญิงชื่อเมลตี้ที่ดูจะถูกใจฟิโลมาก จากนั้นพวกเขาก็แยกย้ายกัน

ในการเตรียมตัวรับคลื่นรอบถัดไป นาโอฟุมิยอมรับความช่วยเหลือจากชาวหมู่บ้านลูต ขณะเดียวกันคนของเขาถูกราชโองการสะกัดดาวรุ่ง

เหลือเวลาอีกไม่นานก่อนคลื่นจะมา นาโอฟุมิกับเพื่อนในทีมเตรียมตัวขั้นสุดท้ายและหลังจากนั้นก็ไปดูว่าผู้กล้าคนอื่นๆ เป็นอย่างไรกันบ้าง

สาวปริศนาที่ประกาศตัวว่าเป็น "ศัตรูที่แท้จริง" ของคลื่นจัดการคนอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็วและท้าเผชิญหน้ากับนาโอฟุมิ เขาต้องตัดสินใจให้มีชั้นเชิง

นาโอฟุมิพยายามทำสิ่งที่ถูกต้อง แต่มีกลุ่มคนสมคบคิดกันบิดเบือนเรื่องการกระทำของเขาแล้วไปบอกคนทั้งประเทศว่านาโอฟุมิเป็นอาชญากรตัวร้าย

ชายแดนถูกปิดหลังไฟไหม้ป่าและนาโอฟุมิกับพวกก็ต้องไปเข้าเฝ้าพระราชินี ระหว่างทางพวกเขาเจอไรค์นอตต์ที่รู้จักกับเมลตี้

ในที่สุดราฟทาเลียก็ต้อนพ่อค้าทาสเหลี่ยมจัดอย่างอิโดลให้จนมุม เธอหวนนึกถึงอดีตน่าเศร้าที่เกิดขึ้นเพราะเขาและสิ่งที่เขาทำกับริฟานา เพื่อนรักของเธอ

นาโอฟุมิกับพวกต้องจัดการกับมังกรที่ถูกทิ้งไว้ พวกเขาล่อมันออกจากเมือง แต่ดูเหมือนการโจมตีของพวกเขาจะไม่ระคายผิวมันเลย

ฟิโตเรียยืนกรานว่านาโอฟุมิต้องกลับไปรวมตัวกับผู้กล้าอีกสามคน แต่เขายอมรับเงื่อนไขของเธอไม่ได้และตัดสินใจพิสูจน์ความเชื่อมั่นของตนเองด้วยการให้ฟิโลดวลกับเธอ

ฟิโตเรียเกลี้ยกล่อมให้นาโอฟุมิทบทวนเรื่องการคืนดีกับผู้กล้าคนอื่นๆ แต่เมื่อได้พบโมโตยาสึ เขาก็รู้ชัดเจนว่าอีกไม่นานจะมีการต่อสู้เกิดขึ้นแน่นอน

นาโอฟุมิพยายามปกป้องเพื่อนๆ จากสันตะปาปาและกองทัพของเขา แต่ยอดอาวุธทรงพลังของสันตะปาปาทรงพลังเกินกว่าที่เขาคิดไว้มาก

สันตะปาปาบาร์มัสปล่อยให้ผู้ศรัทธาเสี่ยงชีวิตเพื่อแลกกับการเรียกพลังโจมตีมหาศาล ซึ่งทำให้นาโอฟุมิจำต้องใช้พลังต้องคำสาปของเกราะโทสะ

ราชินีอธิบายเหตุผลที่แท้จริงในการเรียกตัวเหล่าผู้กล้าและเริ่มต้นการพิจารณาคดีกับคู่ปรปักษ์ของนาโอฟุมิ แต่เขากลับทำให้เธอประหลาดใจด้วยการคัดค้าน

ในที่สุดนาโอฟุมิกับพรรคพวกก็ได้เลื่อนคลาส แต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นไปตามแผนสักเท่าไร ราฟทาเลียก่อความวุ่นวายในงานเลี้ยงของราชินี

นาโอฟุมินั่งเรือไปเกาะคาลมิรากับนักเดินทางชื่อลาร์กที่มีพฤติกรรมแปลกๆ จนทำให้เขาสับสน เมื่อถึงเกาะ นาโอฟุมิก็เริ่มเตรียมตัวรับคลื่นลูกถัดไปทันที

ทัพเรือของมิเรลเลียเป็นกำลังหลักต้านรับคลื่น นาโอฟุมิและเหล่าผู้กล้าจัดการปีศาจตัวใหญ่ ต่อมาพวกเขาก็ได้รับความช่วยเหลือที่ต้องการซึ่งมาพร้อมกับเหตุร้ายอันไม่คาดฝัน

นาโอฟุมิเจอจุดอ่อนที่กลาสปิดบังไว้แต่ยังลังเลที่จะใช้มันให้เป็นประโยชน์ หลังจากได้รู้เหตุผลที่แท้จริงที่ทำให้เธอมาโจมตีโลกของเขา

จู่ๆ เวลานับถอยหลังของคลื่นก็หยุดลงอย่างปริศนา นาโอฟุมิและพรรคพวกมุ่งหน้าไปยังอาณาจักรเรย์คิ ซึ่งเป็นที่ที่ภูตเต่าฟื้นคืนชีพ

นาโอฟุมิพร้อมบรรดาผู้นำอาณาจักรร่วมวางกลยุทธ์ในการต่อสู้ หลังจากนั้นหญิงลึกลับสวมผ้าคลุมก็พลันปรากฏกายและเปิดเผยตัวตนที่แท้จริง

เมื่อภูตเต่าเริ่มออกอาละวาด นาโอฟุมิจึงนำทัพนักรบเข้าต่อสู้ ตอนนี้ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างดีที่สุดเพื่อดักจับอสูรร้ายตัวนี้

ขณะที่ภูตเต่านอนนิ่งไม่ได้สติ นาโอฟุมิและคนอื่นๆ ก็ปีนขึ้นไปบนกระดองขนาดมหึมาเพื่อหาวิธีกำจัดอสูรร้ายสุดอันตรายตนนี้

ออสท์ โฮไรนำทางนาโอฟุมิและพวกไปที่หัวใจของเรย์คิ จนกระทั่งมาเจอศัตรูเก่าโดยบังเอิญ ครั้งนี้ทุกคนต่างมีศัตรูคนเดียวกัน

ขณะที่เรย์คิฟื้นคืนชีพในเวลาอันรวดเร็ว ราชินีฟิโลเลียลได้ยื่นมือเข้ามาช่วย ส่วนเคียวพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นต่อได้ แม้ว่าจะเสียเปรียบเรื่องกำลังพล

นาโอฟุมิและพวกพ้องเดินทางไปโลกอื่น ก่อนจะฟื้นขึ้นมาพร้อมพลังระดับใหม่ และพบกับคิสึนะผู้อ้างตนเป็นผู้กล้า

หลังหนีออกจากเขาวงกตที่ไร้จุดสิ้นสุดมาได้ นาโอฟุมิและพรรคพวกได้พยายามออกค้นหาสถานที่ปลอดภัย ก่อนจะวางแผนเดินทางข้ามมิติไปยังฐานที่มั่นของคิสึนะ

นาโอฟุมิร้อนใจเมื่อไม่มีหนทางที่จะตามหาและช่วยเหลือราฟทาเลียกับฟิโล คิสึนะจึงพาไปพบบุคคลปริศนาที่เชี่ยวชาญด้านการแกะรอยผู้คน

ราฟทาเลียกลับมาพบกับลาร์ก กลาส และเทริสในคุกที่มีการคุ้มกันอย่างแน่นหนา และทุกคนตกลงที่จะขยายเวลาสงบศึกออกไปเพื่อช่วยกันหาทางออก

เมื่อพลพรรคกลับมารวมตัวกันพร้อมหน้า นาโอฟุมิและคณะของคิสึนะจึงตัดสินใจผนึกกำลังกัน ส่วนเคียววางแผนก่อความวุ่นวายให้วินาศสันตะโร

ขณะที่ต้องรับมือกับคลื่นจากน้ำมือมนุษย์ที่ถาโถมมาโดยไม่คาดคิด นาโอฟุมิและพวกพ้องก็พยายามตามหาเคียว แต่เขาก็ต้องเผชิญหน้ากับด้านมืดของตัวเองให้ได้เสียก่อน

หลังกลับมาสู่โลกของตนอย่างปลอดภัย ราฟทาเลีย คิสึนะ โยโมงิ และริเชียต่างหวนนึกถึงอดีตของตัวเอง ซึ่งมีทั้งช่วงเวลาที่แสนสุขและน่าอายปะปนกันไป

Seeking to reunite the scattered inhabitants of Lurolona Village who were sold into slavery, the Shield Hero and his party head to Zeltoble to secretly compete in the underground fights at the coliseum.

Naofumi's party enters the underground arena while concealing their identity. As they win and rise through the ranks, they're forced to confront the greed and lawlessness that lurks both without and within the arena. And when the final battle arrives, Raphtalia recognizes her opponent…

Naofumi visits the slave market, where the demi-human slave Fohl asks him to save his sick sister. Naofumi asks him if he's prepared to pay the price, but… Meanwhile, Lurolona Village is beginning to come back to life as the rescued demi-humans return, but a grave danger awaits it.

The Spear Hero, Motoyasu, has been sighted, and Mirelia asks Naofumi to persuade him to return. Naofumi is about to leave his lands to Eclair and go look for Motoyasu when an unexpected visitor arrives. And they also meet someone unexpected in the town where Motoyasu is staying…

Naofumi's party is attacked by a pair of mysterious and powerful men. S'yne arrives during the battle and finally attempts to explain why she wants to become one of Naofumi's followers. Meanwhile, more villagers are training in Hengen Muso.

Ren is haunted by the deaths of his party members in a failed attempt to defeat the Spirit Tortoise, and doesn't want to believe that he might be responsible for what happened. Myne seems ready to take his side and support him, but...

Keel and other demi-human children in the village are starting to learn how to assume therianthrope form like Sadeena. Ren is now staying in the village while suffering the effects of the Curse swords, and doing his best to fit in.

Naofumi assembles a party to pursue Gaelion, who has consumed the Emperor Dragon's Core. Gaelion's transformation is profoundly sickening Filo, so Naofumi must return Gaelion to normal within the next two days.

Naofumi's party regroups and plans another assault on the Emperor Dragon. While their plan of attack comes together, Wyndia explains her connection to the dragon. This causes Wyndia to remember something very significant...

Filo has recovered but needs to gain experience to replace her lost levels. S'yne returns from the underground arena bearing a tale of a suspiciously familiar new fighter who uses a bow and goes by the alias Perfect Hidden Justice.

Rishia faces Itsuki in the underground arena. As Itsuki rants and raves, it's clear that he's also come under the mental influence of Myne and unlocked a Curse series. Naofumi evacuates the children as Rishia enters her most dangerous fight yet.

Naofumi begins training in the Way of the Dragon Vein with Sadeena and Gaelion. Back at the village, the blacksmith visits, bringing new equipment for Raphtalia. When she tries it on, it reveals a shocking secret about her past...