만달로리안은 아기를 의뢰인에게 데려다주기 위해 자신의 레이저 크레스트로 돌아가던 중 현상금 사냥꾼 3명과 싸우게 된다. 다음 날 레이저 크레스트에 도착하니 자와족이 레이저 크레스트의 부품을 뜯어가고 있었고, 레이저 크레스트는 완전히 망가져 비행을 할 수 없을 정도가 된다. 자와들은 더 만달로리안에게 머드혼의 알을 가지고 온다면 부품을 돌려주겠다고 약속하는데...

만달로리안은 레이저 크레스트가 파손되면서 타투인에 가게 된다. 모스 아이슬리에 위치한 펠리 모토의 수리 부두에 착륙한 만달로리안은 페닉 셴드를 추적하고 있는 초보 현상금 사냥꾼 토로 칼리칸을 만난다. 그들은 페닉 셴드를 사막에서 잡았지만 그녀는 토로 칼리칸에게 만달로리안과 아기를 길드에 데려가면 높은 명성을 얻게 될것이란 정보를 주며 그를 돕겠다고 제안하는데...

만달로리안은 그리프 카가로부터 메시지를 받는다. 의뢰인의 제국군이 아이를 되찾기 위해 자신의 마을을 점령했다며 그리프 카가는 마을을 해방시켜 달라고 제안한다. 그 댓가로 그는 만달로리안을 다시 길드에 포함시켜 주는 것과 아기와 같이 있게 해준다는 것을 약속한다. 함정일 것이라 느낀 만달로리안은 카라 듄과 쿠일을 만나 도움을 요청하고, 셋은 함께 네바로로 향한다.

모스 아이슬리에 도착한 딘은 펠리 모토에게 이번 여정이 허탕이었음을 밝힌다. 펠리는 맨디블 박사를 통해 연락책을 소개해 준다. 항구에서 만난 이 연락책은 자신을 콜 아이번 행성계의 트래스크 위성까지 데려다 줄 것을 요구한다. 이에 딘은 자신은 택시 기사가 아니라며 거절하려고 하지만 마지못해 수용한다.

행성 코버스에 머무르는 아소카 타노는 거주민들을 핍박하는 모건 영주 엘스베스와 맞서 싸우는 중이다. 한편 코버스에 도착한 딘 자린과 아기. 딘 자린은 모건 엘스베스와 만나고, 엘스베스는 제다이 무술을 익힌 아소카 타노를 처치하면 베스카로 만들어진 창을 보수로 주겠다고 제안한다.

타이쏜 행성의 제다이 사원으로 온 딘 자린과 그로구. 딘은 아소카가 시킨대로 제다이 사원의 제단 위에 그로구를 올려놓고 무슨 일이 일어나나 지켜본다. 그러나 그 순간 보바 펫의 우주선인 슬레이브가 나타나고, 심상치 않음을 느낀 딘은 그곳을 떠나려 하지만 어느새 그로구는 제단 위에서 가부좌를 튼 채 명상을 시작하는데...