Atticus Freeman viaja do Sul de Jim Crow até à sua cidade natal de Chicago, em busca de Montrose, o seu pai desparecido, recrutando o seu tio George e a sua amiga Letitia numa jornada para encontrá-lo.

Enquanto Leti e George se regozijam no seu novo ambiente, Atticus começa a suspeitar dos seus anfitriões na Ardham Lodge, na qual está iminente uma cerimónia sinistra.

O plano de Leti para abrir uma pousada num bairro branco é desafiado por vários atos racistas — e desperta espíritos adormecidos na casa.

Leti, Tic e Montrose vão até Boston à procura das páginas desaparecidas de um texto importante. Ruby remói a sua desilusão relativa a uma oportunidade de emprego desperdiçada.

After making a devil’s bargain with William, Ruby steps into the charmed shoes of a white woman, but her transformation only fortifies her resentment of the racial divide. A betrayal by Montrose unleashes Atticus’ pent up rage, leaving Leti deeply disturbed and sending Montrose into the comforting arms of his secret lover.

In the throes of the Korean War, nursing student Ji-Ah crosses paths with a wounded Atticus, who has no recollection of their violent first encounter.

Hippolyta's relentless search for answers takes her on a multidimensional journey of self-discovery and Atticus heads to St. Louis to consult an old family friend.

A distraught Diana finds herself in Captain Lancaster's crosshairs. When a visitor from his past arrives at the boarding house, Atticus and Leti each take steps to protect their future.

With Hippolyta at the helm, Leti, Tic, and Montrose travel to 1921 Tulsa in an effort to save Dee.

After uncovering the origins of the Book of Names, the gang heads back to Ardham to cast the ultimate spell.