Arrivé à l'Université de Belgrave, Jack intègre une société secrète imprégnée de mystère et de magie. Très vite, une série de meurtres étranges terrorise le campus.

Grand-père expose sa théorie au sujet des attaques. Jack et Alyssa tentent de surveiller les autres apprentis. Au Temple, Jack rencontre un célèbre personnage.

Dévoré par l'ambition, Edward se dispute avec Vera, et Alyssa doit choisir son camp. Après un bref contact avec le Vade-Mecum, Jack est victime d'un mal étrange.