A sürgős északi-sarki utazást követően a tudós és barátja karanténba kerül egy betegség miatt, amely hamarosan baljós dologgá súlyosbodik.

Michael továbbra is áldozatokra vadászik, míg Luther a traumatikus veszteséggel és a fájó vádakkal próbál megküzdeni. Kaylee kapcsolatba kerül valakivel.

A kormány igyekszik féken tartani és megérteni a lázadást. Kaylee kikérdezi Luther volt feleségét, Danika pedig meglátogatja a nővérét.

Luther könyörög a Nemzetbiztonsági Hivatalnak, hogy élve hozzák be Michaelt, de a többi üldözőnek kevésbé békés a szándéka. Közben Danika késztetései egyre erősödnek

Miközben Michael és követői elfoglalják új szálláshelyüket, egy nagyszájú tábornok veszi át az irányítást az NBH felett. Luther brutális kegyetlenség szemtanúja lesz

Desmond egészsége romlik, ezért Luther veszélyes útra kényszerül. Luther később meglepő ajánlatot kap, Michael pedig lefekteti a szabályokat.

A hirtelen magára maradt Desmond az anyjához fordul segítségért. Danika nógatja Michaelt, hogy merjen nagyban gondolkozni. Mila megpróbálja jóra használni az erejét.

Luther kapcsolatba lép egy washingtoni bennfentessel, aki talán meg tudja menteni a társadalmat az összeomlástól. Ava bizonyítékot keres az NBH internálótáborairól.

Luther vallomása sokaknak árthat. Desmond és Amélie a furcsa zaj nyomába ered. Danika és Michael a város felé veszi az irán

Kihirdetik a hivatalos fegyverszünetet, de rögtön komplikáció lép fel, ami az emberek és a vérszívók életét is veszélyezteti.