Mens Warren er mentor for fire unge dansere ved en konkurrence, kæmper hans døtre Alicia og India for at følge med deres partnere.

Et par deltager i juniorkonkurrencen. Unge rivaler dyster i balsalen. Warren beder en træner om at få eleverne til at danse med mere sjæl.

Warren forsøger at forberede sine dansere til et stort show. Jack og Emily får en behagelig overraskelse. Max og Livi pifter tingene op.

Der er spændinger i luften, da Ollie og Mollie møder deres rivaler – Jamie og Paris – i en prestigefyldt konkurrence for unge under 16 år.

Warren lærer de bedrevidende forældre en overraskende lektie. Jamie og Paris besøger en folkeskole i håb om at rekruttere flere dansere.

Da sæsonens sidste konkurrence nærmer sig, tilbyder Warren sine elever ukonventionel træning. Danseverdenen bliver chokeret, da et par går hver til sit.

Warren og Jane planlægger en stor julefest for deres elever. Danserne mødes i en venskabskonkurrence for at finde ud af, hvilken lærer der er bedst.