حين يجتاح الجيش "سينالوا"، يطرح مزارع ماريجوانا خطّة لبناء إمبراطوريّة مخدّرات في "غوادالاخارا"، وينتقل وكيل إدارة مكافحة المخدّرات للمكسيك.

يحاول "فيليكس" توحيد كل الـ"بلازا"، ويبحث "رافا" عن ماء لزراعة ماريجوانا بلا بذور، ويحبط "كيكي" من فساد الشرطة وتغاضي إدارة مكافحة المخدرات.

يسافر "كيكي" بمفرده في إطار عملية خطيرة في الخفاء، ويلجأ "فيليكس" لمرشده للحصول على نصيحته حين تتصاعد حدّة الصراع بين الشرطة وتجار المخدرات.

بعد شهور من الإحباط، يغتنم "كيكي" فرصةً. ويتصادم "رافا" مع مسؤولين حكوميّين من ذوي النفوذ، ممّا يضع "فيليكس" في مأزق.

تتعرّض "ميكا" لتهديد يُفزعها، بينما يتصوّر "فيليكس" شكلًا مُختلفًا لمستقبل عصابة "كارتل غوادالاخارا".

ينشب صراع السلطة بين "فالكون" و"رافا". وحين يجد "فيليكس" موطئ قدم لتجارة الكوكايين، تحاول إدارة مكافحة المخدّرات استدراجه للولايات المتّحدة

تناشد "ماريا" "فيليكس" العودة إلى "سينالوا"، ويجمع "كيكي" أدلة على وجود حقول ماريجوانا لعصابة "كارتل غوادالاخارا"، فيما يعيش "نيتو" في حداد.

بعد تضييق إدارة مُكافحة المخدّرات الخناق على حقل "رافا" للماريجوانا، يحاول "فيليكس" منع رفاقه من الانتقام، ويقابل "كيكي" و"هايمي" المحقّقين.

تقف الأعمال الكتابيّة البيروقراطية في طريق "هايمي" اليائس، وتقلق "ميكا" على زوجها، بينما يحثّ "فيليكس" "رافا" على الاختفاء.

حين تتزايد الضغوط، يعود "فيليكس" إلى "سينالوا"، بينما يسعى "هايمي" و"كيكي" لتحقيق العدالة والحصول على بعض الإجابات.

تساور "فيليكس" الشكوك حول ولاء شركائه له أثناء احتفاله بعيد مولده الأربعين، فيواجه "باتشو" بذلك، ويخطط "والت" وفريقه لحملات اختطاف انتقامية.

يهزأ "فيردين" من عملاء مكتب مكافحة المخدّرات، وثمّة صفقة يعرضها "فيليكس" على "غيرا". أمّا "إنيدينا" شقيقة "بينخامين"، فلديها فكرة عمل جديدة.

ينصح عدّة مستشارين "فيليكس" بالاختباء حين يوشك الأمريكيون على الإطاحة بالمتورّطين في مقتل "كيكي"، ويساعد "أمادو" "أكوستا" على حلّ الخلاف.

يُدلي "زونو" بشهادته أمام هيئة محلّفين كبرى، وتتوّسط "إيزابيلا" في صفقة مع "إنيدينا"، ويقدّم "فيليكس" عرضًا جريئًا لإحدى الجهات الأمريكية.

يُطلِع "كالديروني" "والت" على التوترات القائمة بين العصابات مع استمرار "تشابو" في بناء نفقه، ويخيّب "باتشو" ظنّ "فيليكس" عند اجتماعهما معًا.

يلتقي "فيليكس" مع زعيم سياسي، ويتّخذ "بينخامين" موقفًا عندما يشتدّ التنافس بين "سينالوا" و"تيخوانا"، ويركّز فريق "والت" على موضوع الطائرات.

يقترح "فيليكس" خطة جديدة ليساعد "بي آر آي" للفوز في الانتخابات ضدّ "كارديناس"، ويحضر "والت" اجتماعًا مفاجئًا في "أوهيناغا" ليوقع بـ"فيليكس".

فيما تبدأ الانتخابات الرئاسية، تبحث كلّ من السلطات المكسيكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي و"فيليكس" عن "أكوستا" بعد نشر إحدى الصحف مقابلة معه.

يخاطر "فيليكس" بمستقبل اتّحاده بأكمله عند نقله لسبعين طنًا من الكوكايين، فيما يخطّط "والت" ومكتب مكافحة المخدّرات للإطاحة برئيس العصابة.

يعرض "فيليكس" على زعماء العصابة خطّة عمل جديدة بعد اجتماعه مع "باتشو"، ويتلقّى "والت" دعوة مفاجئة.