Po zakończeniu misji szkoleniowej należąca do Hordy Adora odnajduje w Szepczącym Lesie tajemniczy miecz, na który chrapkę ma także księżniczka Glimmer z sił Rebelii.

Adora, Glimmer i Bow uciekają przed potworem i natrafiają na ruiny Pierwszych. Tymczasem Shadow Weaver nakazuje Catrze sprowadzenie Adory do domu.

Glimmer planuje przedstawić Adorę mieszkańcom Bright Moon, ale wszystko idzie nie tak. Adora zbiega do lasu, gdzie spotyka pewną starą kobietę — Madame Razz.

Adora i jej przyjaciele udają się z misją ratunkową do oblężonego królestwa Plumerii. Shadow Weaver wciąż żąda od Catry, aby ta odnalazła Adorę.

Eksperymenty księżniczki Entrapty z dyskiem Pierwszych kończą się naprawdę źle — zainfekowane wirusem zostają nie tylko jej roboty, ale także She-Ra.

Glimmer zabiera Adorę i Bowa na wakacje do magicznego Mystacoru. Adora nie może się jednak zrelaksować, bo wciąż prześladuje ją cień Shadow Weaver.

Czas na bal księżniczek, który organizuje księżniczka Frosta. Adora chce ją zwerbować, ale kłótnie i nieoczekiwani goście krzyżują jej plany.

Przyjaciele Adory i jej miecz trafiają do Strefy Trwogi. Adora prosi o pomoc Przymierze Księżniczek. Rozpoczyna się niebezpieczna misja ratunkowa.

Księżniczki zaczynają się obwiniać za rozpad przymierza. Tymczasem Glimmer ukrywa ataki świecenia przed swoją mamą, a Adora martwi się treningiem.

Adora trafia do cytadeli Pierwszych. Po piętach drepcze jej Catra. Teraz obu przyjdzie się zmierzyć z bolesnymi wspomnieniami.

Do Bright Moon trafia Swift Wind, Entrapta poznaje dane z kryształu Pierwszych, a Light Hope opowiada Adorze historię She-Ry i Etherii.

Plan Entrapty zakładający osłabienie kamieni pozwala Catrze i Scorpii zaatakować Bright Moon. Jednak Adora i jej przyjaciele nie mają zamiaru poddać się bez walki.