Adora and her friends undertake a relief mission to the besieged kingdom of Plumeria. The Shadow Weaver still wants Catra to bring Adora back.

Glimmer takes Adora and Bow to the secret sorcerous realm of Mystacor for a vacation, but Adora's nightmares of Shadow Weaver persist.

Everyone blames themselves for Entrapta's loss, but they're wrong about what happened. Glimmer tries to hide the glitches in her powers from her mom.

Swift Wind comes to Bright Moon, Entrapta decrypts the First Ones data crystal, and Light Hope tells Adora about the history of She-Ra and Etheria.

Adora, Bow, Glimmer e Swift Wind raggiungono l'avamposto di Alwyn per indagare. Intanto Entrapta entra nel laboratorio privato di Hordak, il quale decide di reclutarla per aiutarlo nei propri esperimenti.

I nostri protagonisti, aiutati da Falco del mare, seguono Catra, Entrapta e Scorpia fino al Passo a Nord, dove le tre si sono recate per studiare la tecnologia degli Antenati.