אדורה, גלימר ובוו בורחים ממפלצת ומגיעים במקרה לחורבה עתיקה של הראשונים, בעוד טוות הצללים מצווה על קטרה לצאת ולהחזיר את אדורה.

חברי הקבוצה מנסים להשיג ספינה כדי להגיע לממלכה הימית של סליניאס, שבה שולטת הנסיכה מרמיטסה. קטרה וקפטנית הכוח סקורפיה יוצאות בעקבותיהם בספינה משלהן.

הגיע הזמן לנשף הנסיכות שמארגנת הנסיכה פרוסטה. אדורה רוצה לגייס אותה, אבל בעיות של חברים ואורחים בלתי-קרואים מפריעים לה בדרך.

אדורה נכנסת למבצר הראשונים כשקטרה בעקבותיה. בפנים, הן נלכדות בסימולטור אשליות שמעלה זיכרונות כואבים.

הבוטים של השבט תוקפים את היער, והנסיכות לא מצליחות לתפוס אותם. גלימר מתקשה להסתגל לתפקיד המפקדת. לקטרה דווקא אין בעיה כזאת.

אדורה והנסיכות מתכננות להשתלט מחדש על מבצר של השבט. סקורפיה מתמנית לאחראית, והמגינים עומדים בפני אתגר.

קטרה מחפשת את טוות הצללים. אדורה וגלימר עוקבות אחר בוו לביתו ומגלות ששיקר למשפחתו.

קטרה וסקורפיה מגיעות לשממה האדומה ומשתלבות בקלות. האנטרה והאחרים נכנסים לספינה של מארה כדי לצפות בהודעתה.

המלך מייקה והמלכה אנג'לה מזועזעים מהסיפור ששמעו מאדורה. לא נותר זמן רב לעצור את התמוטטות המציאות, ואדורה מבקשת את עזרתם של בוו וגלימר.

הכפר אלבורן עורך מסיבה לכבוד אדורה, בוו וסופה. בת הכפר פלטרינה באה לעזרתם כאשר השבט טומן להם מלכודת נוספת.

בעקבות משימה כושלת, מרמיסטה משתכנעת שמרגל מטעם השבט פועל בירח הבוהק, ומחליטה לחשוף אותו בעזרת ניסיונה בתחום ספרי הבלש.

ברית הנסיכות מתפצלת סביב השאלה אם להשתמש בקסם שבלב את'ריה, או לנסות להשמיד אותו. סקורפיה מגיעה עם בקשה לעזרה.

גלימר מנסה לשכנע את סקורפיה לתקשר עם אבן היסוד שלה. באי הפרא, אנטרפטה חושפת פרטים מחרידים על לב את'ריה.

אדורה התשושה מוצאת סוף־סוף זמן לנוח. מרמיסטה נאלצת להוביל את הנסיכות לאזור האימה כדי שאנטרפטה תוכל להתחקות אחר המסר מהורד פריים.

אדורה מסגירה את עצמה להורד פריים כדי להרוויח זמן עד שאנטרפטה, בוו וגלימר יצליחו להציל את קטרה ולפרוץ לשרת של הורד פריים.

החבורה עושה את דרכה לכוכב קרייטיס כדי למצוא דרך לחמוק מהמצור שהורד פריים הטיל על את'ריה. טוות הצללים מבקשת עזרה מקאסטספלה.

החבורה עושה את דרכה ללב של את'ריה, והנסיכות תוקפות את הצריח כדי שאנטרפטה תוכל לשבש את הרשת של השבב. הורד פריים מבצע מהלך.