לאחר משימת אימון, חיילת של שבט הרשע בשם אדורה חומקת ליערות הלוחשים ומוצאת חרב מיוחדת. הנסיכה גלימר רוצה להשיג את החרב בשביל המרד.

אדורה, גלימר ובוו בורחים ממפלצת ומגיעים במקרה לחורבה עתיקה של הראשונים, בעוד טוות הצללים מצווה על קטרה לצאת ולהחזיר את אדורה.

גלימר רוקמת תוכנית שתאפשר לה להציג את אדורה בפני תושבי ירח בוהק, אבל הכל משתבש. אדורה בורחת ליער, שם היא פוגשת אישה זקנה בשם ראז.

אדורה וחבריה יוצאים לממלכת פלומריה למשימת סיוע. טוות הצללים עדיין רוצה שקטרה תחזיר את אדורה.

חברי הקבוצה מנסים להשיג ספינה כדי להגיע לממלכה הימית של סליניאס, שבה שולטת הנסיכה מרמיטסה. קטרה וקפטנית הכוח סקורפיה יוצאות בעקבותיהם בספינה משלהן.

נסיעת גיוס לדריל משתבשת כשווירוס פוגע בפעולת הרובוטים של הנסיכה אנטרפטה. כאשר אדורה משנה צורה, גם שי-רה נדבקת בו.

גלימר לוקחת את אדורה ובוו לחופשה בממלכת המכשפים הסודית מיסטקור, אבל אדורה עדיין סובלת מסיוטים על טוות הצללים.

הגיע הזמן לנשף הנסיכות שמארגנת הנסיכה פרוסטה. אדורה רוצה לגייס אותה, אבל בעיות של חברים ואורחים בלתי-קרואים מפריעים לה בדרך.

כשחבריה וחרבה מוחזקים בשבי באזור האימה, אדורה מבקשת מברית הנסיכות לעזור לה במשימת חילוץ מסוכנת.

הנסיכות מאשימות את עצמן ומטילות ספק בברית. בינתיים, גלימר מסתירה תקלות מאימא שלה ואדורה מודאגת בקשר לאימונים שלה.

אדורה נכנסת למבצר הראשונים כשקטרה בעקבותיה. בפנים, הן נלכדות בסימולטור אשליות שמעלה זיכרונות כואבים.

סופה מגיעה אל ירח בוהק, אנטרפטה מפענחת את גביש הנתונים של הראשונים ואור בוהק מספרת לאדורה על ההיסטוריה של שי-רה ושל את'ריה.

תוכניתה של אנטרפטה להחליש את שאר האבנים החרוטות מאפשרת לקטרה ולסקורפיה להתקיף את ירח בוהק, אבל אדורה וחבריה מוכנים להשיב מלחמה.

בוו וגלימר מגלים שאנטרפטה בחיים ויוצאים לדריל כדי לחלץ אותה. אור בוהק שולחת את אדורה ואת סופה לתקן מגדל שמירה של הראשונים.

החבורה עושה את דרכה אל אלווין, מוקד המרד: הקשר עם המקום אבד, ולפי השמועות, הוא רדוף רוחות! אנטרפטה מתגנבת למעבדה של הורדאק.

הבוטים של השבט תוקפים את היער, והנסיכות לא מצליחות לתפוס אותם. גלימר מתקשה להסתגל לתפקיד המפקדת. לקטרה דווקא אין בעיה כזאת.

אדורה והנסיכות מתכננות להשתלט מחדש על מבצר של השבט. סקורפיה מתמנית לאחראית, והמגינים עומדים בפני אתגר.

קטרה, אנטרפטה וסקורפיה מגיעים אל הקצה הצפוני בחיפוש אחר פריט טכנולוגי של הראשונים. אל החבורה מתלווה נץ המים, שמוטרד מבעיות במערכת היחסים שלו עם סקורפיה.

טוות הצללים הכלואה נזכרת בעברה כאורגת האור, קוסמת רבת-עוצמה שלימדה את אביה של גלימר. הורדאק מציב לקטרה דדליין.

קטרה מחפשת את טוות הצללים. אדורה וגלימר עוקבות אחר בוו לביתו ומגלות ששיקר למשפחתו.

טוות הצללים מופיעה בירח בוהק ומוכנה לדבר רק עם אדורה. בינתיים קטרה מחכה לעונש, ואנטרפטה דוחקת בהורדאק להתקדם בפרויקט השער.

החבורה מגלה להפתעתה שהשממה האדומה מיושבת. אדורה מחליטה לסמוך על מנהיגת המקום האנטרה, והורדאק מספר לאנטרפטה על הורד פריים.

קטרה וסקורפיה מגיעות לשממה האדומה ומשתלבות בקלות. האנטרה והאחרים נכנסים לספינה של מארה כדי לצפות בהודעתה.

גלימר רוצה לפשוט על אזור האימה. אימא שלה לא מוכנה לעזור, אבל טוות הצללים כן. אדורה מנסה לדבר עם אנטרפטה.

קפטנית הכוח אדורה מתעוררת באזור האימה לצד חברתה הטובה קטרה. היא בטוחה שמשהו לא בסדר, אבל רק סקורפיה מסכימה איתה.

המלך מייקה והמלכה אנג'לה מזועזעים מהסיפור ששמעו מאדורה. לא נותר זמן רב לעצור את התמוטטות המציאות, ואדורה מבקשת את עזרתם של בוו וגלימר.

יום ההכתרה של גלימר אפוף באבל ויגון, והיא יוצאת עם אדורה ובוו למצוא את חדר המלכות.

גלימר שולחת את אדורה, פרפיומה, בוו והאנטרה להחזיר את הספינה של מארה, אך השבט מקדים אותם. קטרה פוגשת את "צרות כפולות" – יצור משנה-צורה.

הכפר אלבורן עורך מסיבה לכבוד אדורה, בוו וסופה. בת הכפר פלטרינה באה לעזרתם כאשר השבט טומן להם מלכודת נוספת.

החבורה עוצרת רכב של השבט, אך יחסי הכוחות מתהפכים. אדורה מנסה ללכוד בוט חדש, וגלימר מקבלת עצה מטוות הצללים.

סופת נבגים לוכדת את חניכי השבט ביערות ואת אדורה בטירת הקריסטל, יחד עם אור בוהק שנפגעה, ונאלצת לאתחל את עצמה מחדש.

קטרה מורה לסקורפיה למצוא את ההקלטות של אנטרפטה כדי שהורדאק יוכל לשכלל את הטכנולוגיה הניסיונית שלו. פלטרינה זורעת מרדנות בחבורה.

בעקבות משימה כושלת, מרמיסטה משתכנעת שמרגל מטעם השבט פועל בירח הבוהק, ומחליטה לחשוף אותו בעזרת ניסיונה בתחום ספרי הבלש.

המורל נמוך מאי פעם והמתח בין אדורה לגלימר בשיאו. נץ הים, בוו וסופה יוצאים לבלות, אך העניינים יוצאים משליטה.

ראז מתבלבלת בין העבר להווה ומתקשה להבחין בין מארה לאדורה, אך אדורה זקוקה נואשות לעזרתה.

ברית הנסיכות מתפצלת סביב השאלה אם להשתמש בקסם שבלב את'ריה, או לנסות להשמיד אותו. סקורפיה מגיעה עם בקשה לעזרה.

אדורה, בוו וסופה מגיעים לאי הפרא ומגלים תגלית מטלטלת. גלימר יוצאת אל טירת הקריסטל כדי לדבר עם אור בוהק.

גלימר מנסה לשכנע את סקורפיה לתקשר עם אבן היסוד שלה. באי הפרא, אנטרפטה חושפת פרטים מחרידים על לב את'ריה.

גלימר וסקורפיה מגיעות לאזור האימה כשקטרה והורדאק נלחמים זו בזה. אדורה פותחת בניסיון אחרון לבלום את התוכנית של אור בוהק.

אדורה, מייקה והנסיכות מחפשים דרך להשיב מלחמה ולהציל את גלימר. קטרה מנסה לגבש תוכנית בזמן שהיא נמצאת על הספינה של הורד פריים.

אדורה התשושה מוצאת סוף־סוף זמן לנוח. מרמיסטה נאלצת להוביל את הנסיכות לאזור האימה כדי שאנטרפטה תוכל להתחקות אחר המסר מהורד פריים.

בוו, אנטרפטה ואדורה מנסים לשמור על הספינה של מארה. הורד פריים מצווה על קטרה לבגוד בגלימר, או שהזיכרון שלה יימחק.

אדורה נאלצת לנחות על כוכב מרוחק כדי לחדש את מאגר גבישי הדלק של הספינה, ופוגשת שלושה אחים שנמלטים מהורד פריים.

אדורה מסגירה את עצמה להורד פריים כדי להרוויח זמן עד שאנטרפטה, בוו וגלימר יצליחו להציל את קטרה ולפרוץ לשרת של הורד פריים.

החבורה מנסה להימלט מהורד פריים ולמנוע מהספינה שלהם לשבוק חיים. באת'ריה, מייקה מתאמץ להתקרב לפרוסטה כשהם יוצאים למשימה באלברון.

מרמיסטה, סקורפיה, פרפיומה ונץ הים יוצאים למשימה חשאית מתחת למים כדי לגייס את הנסיך פיקאבלו לטובתם. נטוסה שמה לב להתנהגות המשונה של ספינרלה.

החבורה עושה את דרכה לכוכב קרייטיס כדי למצוא דרך לחמוק מהמצור שהורד פריים הטיל על את'ריה. טוות הצללים מבקשת עזרה מקאסטספלה.

הקריאה למרד של לא הורדאק מתפשטת ברחבי האימפריה, והחבורה מתגנבת לארלנדיה כדי לקבל מידע על מקום הימצאם של חבריהם.

אדורה, קטרה, פרפיומה ונטוסה חוזרות לאזור האימה כדי להציל את סקורפיה. בוו וגלימר עושים את דרכם לספרייה כדי לבדוק מה שלום האבות של בוו.

כוח תקיפה פולש למיסטקור בחיפוש אחר האל-כשל של הלב של את'ריה – הקריסטל של ארקסיה. אנטרפטה וסופה אוספים מידע על הרשת של השבב.

החבורה עושה את דרכה ללב של את'ריה, והנסיכות תוקפות את הצריח כדי שאנטרפטה תוכל לשבש את הרשת של השבב. הורד פריים מבצע מהלך.

טוות הצללים וקטרה מנסות להגיע לאדורה. גלימר מתעמתת עם אביה בזמן שבוו מנסה לחמוק מסקורפיה ולהספיק להוציא לפועל את התוכנית של אנטרפטה.