Bajo la guía del director Alaric Saltzman, la próxima generación de seres sobrenaturales en el internado Salvatore para jóvenes y dotados, entre ellos el tri-brid Hope Mikaelson, las gemelas de Alaric Lizzie y Josie, el vampiro MG de alta energía, el hombre lobo recién activado Rafael y El misterioso Landon: ha alcanzado la mayoría de edad de la manera menos convencional posible, y se ha nutrido para ser lo mejor de sí mismo ... a pesar de sus peores impulsos.

Alaric, Hope y Rafael salen a la calle en busca de Landon, cuya repentina desaparición ha despertado sospechas. Mientras tanto, durante un partido de fútbol de bandera anual contra Mystic Falls High, el plan de Lizzie y Josie de permanecer bajo el radar se descarrila rápidamente después de que Penélope se involucre.

Cuando dos estudiantes locales desaparecen, Alaric envía a Hope, Lizzie, MG y Landon a Mystic Falls High para investigar. Mientras tanto, mientras Josie ayuda a Rafael a adaptarse a su nueva vida en la escuela, su renuencia a seguir las reglas de la manada de lobos pone un objetivo en su espalda. Por último, un descubrimiento inquietante pone a Alaric y al Sheriff Donovan en desacuerdo entre sí.

Mientras Gro y Signe se preparan para la primera reunión oficial del museo, Frederik se enfrenta a Gro y le pide explicaciones sobre una firma forzada.

Signe se prepara para un posible juicio contra sus hermanos, pero pronto se da cuenta de que ha olvidado una prueba que podría ser clave.

Emil sigue desesperado por encontrar el dinero suficiente para saldar sus deudas. Mientras, Gro mueve fichas para situar su carrera profesional de nuevo en acción.

Después de descubrir que Landon está en problemas, Hope y Alaric se pusieron a buscarlo. En el camino, descubren información sorprendente sobre el pasado de Landon.

Durante una semana estresante de exámenes, los intentos de estudio de Hope, Rafael, Landon y MG se ven frustrados por la llegada de un nuevo monstruo que se alimenta de sus peores temores. Mientras tanto, Hope lucha con un secreto que le ha estado ocultando a Landon.

Después de una estancia en Europa con su madre, Lizzie regresa a Mystic Falls y se encuentra cara a cara con alguien que podría hacer realidad todos sus deseos, incluida la desaparición de Hope Mikaelson.

Cuando Alaric decide posponer el programa anual de talentos de la escuela, Lizzie y Josie están decididas a asegurarse de que el programa continúe. Mientras tanto, las tensiones surgen cuando los estudiantes se enfrentan a una criatura que reduce sus inhibiciones. Por último, Alaric decide jugar hooky con Emma

Cuando desaparece la urna, Alaric, Hope, Josie, Lizzie, Kaleb, Dorian y Emma salen a la carretera para localizar el artefacto antes de que llegue la próxima criatura Malivore. Mientras tanto, Lizzie apunta a Hope durante todas las vacaciones de primavera que ha arruinado. Finalmente, el grupo se une cuando una cuarentena de la ciudad amenaza con exponer sus identidades sobrenaturales.

Cuando un viaje espontáneo por carretera para visitar a los padres de MG lo deja a él ya Landon desaparecidos, y un Rafael en dificultades que no recuerda lo que sucedió, Hope, Alaric y Kaleb salieron a buscarlos antes de que sea demasiado tarde.

La escuela se prepara para el concurso de Miss Mystic Falls mientras Hope hace frente a un acontecimiento reciente que hace que su magia no funcione. La llegada inesperada de Roman, un chico del pasado de Hope, pone tenso a Landon.

Los actos de Hope hacen que ella y Landon acaben enemistados con los demás. Hope le pide ayuda a Lizzie (Jenny Boyd) para arreglar las cosas. Landon descubre algo sobre su pasado y Josie investiga un secreto de Alaric.

Cuando un grupo de visitantes no deseados aparece en el colegio Salvatore, Hope toma las riendas para proteger a sus amigos. MG descubre un secreto sobre su madre y Josie se ve envuelta en una peligrosa situación.