En 1994, le virus du sida fait des ravages. Blanca s'investit dans son travail comme aide-soignante au sein de l'hôpital Roosevelt, où elle travaille aux côtés de Christopher. L'arrivée d'un patient qu'elle a connu par le passé se révèle une épreuve. Par ailleurs, Lemar prend la tête de la Maison de Khan.

Le penchant prononcé de Pray Tell pour la bouteille entraîne des conséquences prévisibles qui poussent Blanca à intervenir. Celle-ci est par ailleurs nerveuse à l'idée de rencontrer les parents de Christopher.

Elektra a été arrêté par la police sous un prétexte fallacieux. Sentant les ennuis poindre, elle parvient à joindre Blanca et lui demande de faire disparaître la malle entreposée dans son placard avant que la police ne la découvre. A cette occasion, le passé d'Elektra est révélé, ainsi que les circonstances de la House of Abundance en 1983.

De mauvaises nouvelles concernant sa santé amènent Pray Tell à retourner à Pittsburgh, sa ville natale, pour en informer sa mère, avec qui il entretient une relation compliquée.

La visite d'un ami de longue date vient compliquer l'organisation du mariage soigneusement mise au point par Angel et Papi. De son côté, Elektra déploie son affaire grâce à l'aide de nouveaux associés plutôt louches.

1994. Blanca Rodriguez a délaissé les salles de bal pour se concentrer sur son rôle de mère. En parallèle, elle est embauchée dans un hôpital en tant qu'aide-soignante.

When Blanca discovers an HIV clinical trial is denying access to people of color she joins ACT UP in an effort to get Pray Tell the medication.