Boxeur doué, Junk Dog gagne sa vie en combattant. Mais après un accident de moto, il rencontre un autre type d'adversaire.

Junk Dog affronte l'adversaire de ses rêves, Yuri, le roi de Megalo Box. Le combat s'achève sur un défi qui remet Junk Dog en selle vers le sommet.

Tous les yeux sont sur Joe mais le groupe Shirato organise un grand match où il ne figure pas, et à l'issue duquel le vainqueur fait une annonce surprenante.

Joe affronte Mikio pour décider qui accédera à Megalonia. Mais cette fois, l'équipement de Mikio tourne à plein régime.

Joe et Yuri s'affrontent dans un match sans équipement sous les yeux du monde de la boxe. Mais même dépourvu de son équipement habituel, le champion fait douter Joe.