Johnny bea prea mult și trăiește în umbra fostului său rival, Daniel. Ajuns la capătul puterilor, el decide să redeschidă cunoscutul dojo de karate Cobra Kai.

Daniel este șocat când recunoaște dojoul lui Cobra Kai. Apoi, el află că a avut loc o altercație violentă provocată de Kyler, cel de care Sam este îndrăgostită.

Daniel se oferă să supravegheze balul de Halloween pentru a putea fi cu ochii pe Sam. Johnny încearcă să racoleze elevi pentru noua lui afacere.

Unul dintre panourile lui Daniel este vandalizat. Mama lui Miguel îi interzice acestuia să continue lecțiile de karate. Johnny află că Robby a lipsit de la școală.

Un al doilea elev se înscrie la Cobra Kai. Daniel concepe un plan pentru a-și lua revanșa față de Johnny. Kyler o trădează pe Sam, dar Miguel îi sare în apărare.

Înscrierile la Cobra Kai se înmulțesc după lupta lui Miguel, dar Johnny își îndepărtează studenții. Robby se angajează la Daniel pentru a-și răni tatăl.

Johnny trebuie să convingă comisia turneului să ridice interdicția pe viață pentru Cobra Kai, însă Daniel este unul dintre membri. Miguel și Sam ies la întâlnire.

Johnny își pregătește elevii pentru turneul All Valley, iar Daniel îl antrenează pe Robby în stilul Miyagi-Do, fără să știe că acesta este fiul lui Johnny.

Johnny se ceartă cu Daniel cu privire la mașină, ceea ce duce la o zi neașteptată, plină de amintiri. Studenții Cobra Kai plănuiesc să se răzbune pe copiii populari.

Înainte de turneu, Johnny îi învață pe elevii săi a treia regulă Cobra Kai: fără milă. Un personaj cunoscut din trecut își face apariția.

În ciuda victoriei lui Cobra Kai, Johnny vrea ca dojoul să apuce pe o nouă direcție. Daniel își deschide propria școală cu doar doi elevi: Sam și Robby.

Daniel îi ajută pe Sam și Robby să-și găsească echilibrul și se ocupă de o campanie de vânzări. Johnny îl impresionează pe Kreese cu o tehnică inventivă, dar riscantă.

După ce Miguel descoperă identitatea lui Robby, Johnny își mărturisește eșecurile ca tată. Pentru a recruta elevi, Daniel organizează o demonstrație la un festival.

Daniel încearcă din nou să promoveze Miyagi-Do, dar Cobra Kai acaparează atenția. Johnny suspectează că realizările din trecut ale lui Kreese sunt exagerate.

Eli se ia de Demetri la mall. Daniel îl ajută pe Demetri să-și sporească încrederea de sine. Johnny descoperă că Robby s-a mutat la Daniel acasă.

Noii discipoli ai lui Daniel învață să-și rezolve conflictele. Cât timp Johnny se distrează într-o călătorie cu vechi prieteni, Kreese îl subminează la dojo.

Ambii maeștri încearcă tehnici de antrenament neobișnuite, iar Johnny învață ce i-a arătat Kreese. Pasiunea lui Daniel pentru Miyagi-Do îi compromite afacerea.

Relația secretă dintre Sam și Robby se înfierbântă, în timp ce relația lui Daniel cu Amanda rămâne glacială. Johnny încearcă o aplicație de matrimoniale.

Johnny și Daniel se întâlnesc la un restaurant și declară un armistițiu neașteptat. Între timp, tensiunile dintre discipolii lor ating cote maxime la o petrecere.

În prima zi de școală, dușmănia dintre Tony și Sam răbufnește și holurile liceului West Valley ajung ring de luptă pentru cele două facțiuni de karate.

Miguel luptă pentru viața lui, Robby a dispărut, iar reputațiile lui Daniel și Johnny sunt făcute ferfeniță după reacția comunității la bătaia din liceul West Valley.

Daniel și Johnny fac echipă pentru a-l găsi pe Robby. Viitorul lui Miguel este nesigur, iar Kreese încearcă să o readucă pe Tory la dojo-ul Cobra Kai.

Imaginea publică pătată a lui Daniel afectează vânzările, ducând la primirea unei oferte de preluare. Johnny încearcă să strângă bani pentru operația lui Miguel.

După o întâlnire importantă în Japonia, Daniel vizitează din noul orașul natal al dlui Miyagi, în Okinawa. Johnny încearcă să reia legătura cu Robby.

În Okinawa, Daniel petrece timp cu o veche prietenă, dar și cu un vechi dușman, care îl poate învăța multe. Rivalitatea dintre dojo-uri duce la o confruntare violentă.

Miguel îl ajută pe Johnny să scrie mesajul perfect pentru rețelele de socializare. Kreese caută noi recruți, iar Daniel și Amanda încearcă să închidă Cobra Kai.

Daniel petrece timp ca între tată și fiică cu Sam, care este traumatizată. Johnny plănuiește să înființeze un nou dojo de karate, dar nu găsește un nume atrăgător.

Aflând despre anularea Campionatului de karate All Valley, cei trei sensei concurenți participă la o întâlnire a consiliului municipal pentru a-l salva.

Este vremea Crăciunului în Valley, iar dragostea plutește în aer. Daniel și Miguel descoperă puncte comune neașteptate, iar recruții Cobra Kai pornesc într-o misiune.

Rănile vechi încep să se vindece la petrecerea festivă de la un club country, dar un atac violent al elevilor lui Kreese duce la trădări și alianțe noi.