Nachdem der Joker von der Bildfläche verschwunden ist, übernimmt der mysteriöse Red Hood das Kommando. Doch nachdem er die Titanen zurück nach Gotham City gebracht hat, wird Dick mit dem neuesten Bösewicht der Stadt konfrontiert - und mit seiner schockierenden wahren Identität...

Nachdem sie ein leeres Grab entdeckt haben, stellen die Titanen fest, dass ein alter Freund noch am Leben ist - und hinter der neuesten Bedrohung der Stadt steckt. Als ein Titan in Red Hoods Falle tappt, beginnt für das Team ein Wettlauf mit der Zeit, um einen der ihren zu retten.

Die Titans sind am Boden zerstört und finden sich in einem Chaos wieder. Während Dick sich darauf stürzt, Red Hood mit Jonathan Crane ausfindig zu machen, arbeiten Kory und Gar daran, Starfires eskalierende Visionen zu verstehen, was sie zu einer überraschenden Quelle führt.

Nach seinem Kampf mit Nightwing schließen sich die Antihelden Red Hood und Jonathan Crane für die erste Phase ihres furchterregenden Plans zusammen. Dann wird in einer Reihe von Rückblenden Red Hoods Herkunft enthüllt?

Crane holt sich die Hilfe der tödlichen Attentäterin Lady Vic, die eine schwierige Vergangenheit mit Dick und Barbara hat. Währenddessen bringen Kory und Gar Blackfire zurück nach Wayne Manor.

Gothams Verbrecherfamilien treffen sich, um über den Einfluss des Angstgifts auf die Stadt zu diskutieren - nur um dann vom Superhirn selbst konfrontiert zu werden. Während Dick und Barbara das Orakel konsultieren, um Cranes nächstem Schritt zuvorzukommen, kommen Starfire und Blackfire zu einer Einigung...

Während ein ermutigter Crane versucht, sein Gift durch Gothams Wassersystem zu filtern, bittet Starfire, die immer noch von Visionen geplagt wird, Blackfire und Superboy um Hilfe, und Gar spürt schließlich Jason auf...

Nachdem er in einem mysteriösen Zug aufgewacht ist, tut sich Tim Drake mit zwei bekannten Helden zusammen, um eine schwer fassbare Brücke zurück ins Land der Lebenden zu finden. Währenddessen kämpft Rachel mit ihren eigenen Kräften und versucht verzweifelt, Donna wieder zum Leben zu erwecken.

Die Lage spitzt sich zu, als die Titans fälschlicherweise für die Vergiftung der Stadt verantwortlich gemacht werden, was sie in eine gefährliche Lage bringt, während sie versuchen, das Vertrauen Gothams zurückzugewinnen.

Crane und Red Hood planen den Tod von Nightwing.

Nach dem Kampf von Nightwing und Red Hood versuchen Rachel und Gar ihren Freund zu retten. Unterdessen hinterfragt Jason seine Loyalität. Barbara sitzt hinter Gittern und Donna führt ihre eigene Widerstandsbewegung an.

Die Titans müssen alle vergangenen Kränkungen hinter sich lassen, um ihre Stadt vor dem teuflischen Plan des völlig entfesselten Crane zu schützen.