Desde pequena que Ha-ram depende dos seus óculos de sol para conseguir manter a sanidade, porque sem eles, consegue ver coisas terríveis.

Su-wan e Ha-ram têm coisas importantes a dizer a Mu-gang e vão visitá-lo ao hospital, mas este não as consegue reconhecer.

Conhecido pela sua frieza, o Anjo da Morte 444 é um nome importante no mundo sobrenatural. Mas a sua nova parceira ameaça destruir a sua reputação.

Ha-ram está devastada e culpa-se pela perda de memória de Mu-gang. 444 precisa desesperadamente da ajuda de Ha-ram, mas ela não é fácil de convencer.

Determinada a salvar o rapaz, Ha-ram regressa à cidade de Mujin sozinha. Black é relembrado de que haverá consequências se a missão de Ha-ram for bem sucedida.

Depois de acordar de um pesadelo que teve sobre uma cassete, Black percebe que se está a tornar cada vez mais humano e decide acelerar a procura pelo seu parceiro.

No hospital para fazer um favor a Man-soo, Ha-ram tem uma visão da morte de um estranho que contém uma informação muito importante.

Quando sabe mais pormenores sobre o desastre do centro comercial Mujin, Black descobre que como Anjo da Morte não consegue esconder as suas emoções.

Com o agressor de Tiffany ainda por identificar, Ha-ram tenta proteger a vida de todos os que estiveram envolvidos no incidente, para desagrado de Black.

Depois de ouvir uma explicação sobre a fotografia de infância de Mu-gang, Black fica preocupado por achar que Ha-ram não sabe a verdade.

No local do protesto, Ha-ram prevê um acidente com fogo que envolve uma criança. Black ultrapassa um limite que um Anjo da Morte nunca deveria.

Apesar do aviso de um estranho sobre as intromissões, Ha-ram tenta encontrar um assassino em série, apesar de já estar a decorrer uma investigação.

Enquanto a polícia reúne provas sobre o assassino psicopata que está a semear o pânico no país, Black continua desesperadamente à procura de Ha-ram.

Black volta ao local onde Ha-ram desapareceu. Crazy Dog consegue ter acesso ao que parece ser uma chave de um cofre que pertencia ao pai de Man-soo.

Em estado de choque pelas notícias sobre o pai, Man-soo pede para ver Man-ho e exige saber a verdade. A mãe de Ha-ram confronta Black.

Ao reconstruir os passos de Mu-gang no dia que este foi alvejado, Black consegue reunir pistas quando localiza uma cassete que contém provas definitivas.

Black segue pistas que o ajudarão a resolver o caso de Joon, que permanece um mistério. Entretanto, Ha-ram vislumbra uma sombra dentro do corpo de alguém.

Black não sabe se deve ou não entregar o portátil como prova, apesar de 416 e 007 o pressionarem para que o faça com urgência.