Owen, diagnosticado com esquizofrenia, é a ovelha negra da endinheirada família Milgrim. Depois de perder o emprego, ele inscreve-se num ensaio clínico experimental.

Quando o seu stock de comprimidos roubados acaba, a perturbada Annie tenta desintoxicar-se, mas acaba por recorrer à chantagem para ser incluída no ensaio da Neberdine.

Muramoto deteta irregularidades nos dados de Annie e Owen. Quando é confrontado com o facto, Owen recorda a pior noite da sua vida: a festa de noivado do irmão.

Depois de tomarem o comprimido B, Annie e Owen encontram-se em Long Island nos anos 80, onde vivem uma aventura que envolve um lémure.

Annie e Owen são Arlie e Ollie, dois vigaristas que participam numa sessão de espiritismo na misteriosa mansão Neberdine, durante a década de 1940.

Azumi conta a James a verdade sobre os problemas que surgiram durante o ensaio e convence-o a ligar à mãe, uma reputada terapeuta com quem ele cortou relações.

Owen e Annie tomam o comprimido C. Já sem ligação aparente, ele pertence a uma família mafiosa e ela é uma guia medieval contratada por uma princesa elfa em sofrimento.

Annia e Ellia continuam a sua viagem. O pai mafioso de Owen pressiona-o a proteger a família. Greta aconselha a desconsolada Gertie.

Owen e Annie reencontram-se, ele como espião islandês caído em desgraça e ela como agente da CIA que vai em seu auxílio. Greta implora a James que ponha termo ao ensaio.

Após dispensarem os participantes, James e Azumi enfrentam o CEO da Neberdine. Owen e Annie separam-se... até que uma notícia surpreendente os volta a reunir.