Camelot sta per entrare in un'altra era dorata ma gli oscuri semi del male si stanno diffondendo. Re Artù e i suoi cavalieri si imbarcano per scoprire cosa sta succedendo nelle lande ghiacciate, dove molti uomini sono scomparsi. Merlin affronta una battaglia come mai prima nella sua vita.

Morgana riesce a raggiungere una posizione di potere eccezionale dopo aver plagiato la Regina. Insieme organizzano un piano per eliminare il Re, ma lo stalliere Tyr Seward minaccia di rovinare tutto. Riuscirà Merlino a svelare la verità e a salvare Artù?