I staden Blåviken möts Geralt av fientliga lokalinvånare och en illslug magiker. Ciris kungliga tillvaro vänds upp och ner när Cintra attackeras av Nilfgaard.

Den mobbade och vanvårdade Yennefer hittar ett sätt att fly undan sina plågoandar. Geralts jakt på en så kallad djävul går åt helvete, medan Ciri håller sig väl dold.

Geralt tar sig an en annan häxkarls oavslutade uppdrag i ett kungarike som plågas av ett vildsint odjur. Yennefer betalar ett högt pris för sin nya magiska framtid.

Mot bättre vetande följer Geralt med Riddarsporre till en kunglig bal. Ciri vandrar in i en förtrollad skog och Yennefer försöker ta hand om sina skyddslingar.

Trots varningarna försöker Yennefer hitta ett sätt att återfå det hon förlorat. Geralt råkar försätta Riddarsporre i fara och sökandet efter Ciri intensifieras.

En mystisk man försöker få med sig Geralt i jakten på en ilsken drake – ett uppdrag som lockar till sig ett bekant ansikte. Ciri undrar vem hon egentligen kan lita på.

När Kontinenten hotas av Nilfgaards växande makt söker Yennefer svar i sitt förflutna, medan Geralt omvärderar sin inställning till Överraskningens lag.

När Kontinenten hotas av Nilfgaards växande makt söker Yennefer svar i sitt förflutna, medan Geralt omvärderar sin inställning till Överraskningens lag.