На берег возле городка высаживаются новые и новые русалки, что грозит обнаружением их существования. После знакомства с песней сирены Бен пытается справиться с её последствиями. Мать Мэдди возвращается в город и пытается связаться с ней. Рин предпринимает попытку адаптироваться к жизни на земле.

Бен, Мэдди и Рин отчаянно пытаются скрыть новоприбывших русалок от остальных горожан. На земле русалки быстро деградируют, и нужно предпринимать решительные меры. Их выручает конкурс красоты, в ходе которого русалкам удаётся незаметно вернуться в море. Подозрительность Элэйн по отношению к Хелен и её связи с семьей мужа Элэйн возрастает.

Рин нападает на Катрину, чтобы добиться лидерства в стае. Драка неизбежна, ведь у русалок возникают сомнения в её преданности из-за близкой дружбы с Бэном и Мэдди. Бэн становится свидетелем редкого ритуала русалок, в ходе которого определяется вожак стаи, что вызывает недовольство у Рин. Хелен узнаёт больше о своём русалочьем происхождении.

Рин понимает, что должна найти другой способ содержания русалок из-за неспокойных настроений внутри стаи. Бен становится проводником Леви в жизни мужчин на земле. В это время Мэдди пытается справиться с возникновением в её жизни давно отсутствовавшей матери.

Рин не прекращает попытки научить других русалок вести себя более по-человечески на земле, чтобы лучше приспособиться к новой жизни. Однако некоторые из них начинают сопротивляться её власти из-за влияния и запугивания со стороны Катрины. В то же время Мэдди оказывается в трудной ситуации, помогая своей матери-алкоголичке.

Дейл пытается справиться с последствиями встречи Мэдди и Рин с человеком из беспокойного прошлого Сьюзен. Свирепая Катрина не сбавляет оборотов и призывает оставшуюся часть стаи перейти на её сторону. И русалки не зря сомневаются: её методы предполагают применение грубой силы не только по отношению к людям, но и к морскому народу.

Напряжение в городке возрастает после шокирующего события - на поверхность моря всплыл разлагающийся труп. Многим русалкам начинает казаться, что жить в цистерне куда безопаснее, чем в открытом море. В надежде спасти свой вид и защитить круг её близких людей, Рин заключает неожиданный союз.

Русалки и люди объединяют усилия для противостояния нефтяной компании, загрязняющей море. Однако их попытки приводят только к разрушениям. Столкнувшись лицом к лицу с неопределённостью будущего, Бен, Мэдди и Рин прощаются друг с другом.

Бен, Мэдди и другие жители сталкиваются с последствиями атаки на нефтяную вышку, которые угрожают всему городку. Русалки отправляются домой, в океан, но принесёт ли возвращение покой? Рин придётся вернуться на землю, чтобы выполнить своё обещание перед военными.

Здоровье Элэйн Поунэл продолжает ухудшаться, и женщина соглашается участвовать в испытаниях военных медиков по использованию стволовых клеток и ДНК русалок. Процедура не обходится без последствий для Рин, но сирена соглашается отдать кровь ради спасения Элэйн.

Мэдди и Бен ищут способ помочь Рин. Сложность состоит в том, что для полного выздоровления Элэйн необходимо продолжать процедуры над телом русалки, что не может пройти бесследно даже для сверхъестественного существа.

У русалок начинается брачный сезон, и Рин должна вернуться в море, чтобы исполнить обязанности лидера. Бет уговаривает Леви присоединится к ней и другим полукровкам в уединённом месте, а Хелен и Рик пускаются в погоню. Бен и Рин отправляются в том же направлении и обнаруживают таинственную секту.

Брачный сезон русалок проходит не так успешно, как хотелось бы, и морской народ начинает задумываться о возможности проживания на земле. Рин придётся разыскать нового партнера для продолжения рода во благо стаи. Как отреагирует на это Бен и удастся ли ему сдержать порывы ревности?

Бен и Ксандер узнаю шокирующую новость: Крис имеет какое-то отношение к вооруженным силам и тщательно скрывает это. В это время Хелен и Мэдди ждут помощи от гибридов, чтобы спасти морской народ от полного вымирания. Удастся ли людям и русалкам забыть о разногласиях и объединить усилия ради спасения расы?

Когда весь город узнаёт тайну существования морского народа, объявляется карантин, чтобы армия могла изловить ещё больше образцов для экспериментов. Друзья пытаются спасти Рин от Йена, но бдительные военные создают помехи. Бен столкнётся с судьбоносным выбором, который изменит жизни людей, гибридов и русалок.