Franklin tente de répondre aux exigences de son organisation, grandissante. L'échiquier politique ayant bougé, la CIA décide de ne plus soutenir Teddy. De son côté, Lucia franchit un cap dangereux dans le but d'impressionner un client...

Franklin trouve un nouveau contact pour son business, en la personne de Reed Thompson. De leur côté, Lucia et Gustavo se demandent s'il faut laisser Pedro revenir aux affaires...

Les autorités sont contraintes d'admettre que, malgré les actions entreprises par les forces de l'ordre, la cocaïne continue de faire des ravages à Los Angeles. Les agents des narcotiques semblent dépassés. Dans ce contexte qui aggrave les tensions sociales, la pauvreté frappe avant tout les noirs...

Kevin veut venger la mort de Delroy et Victor. Il se rend dans le quartier mexicain, en compagnie de Jerome et Leon, prêt à faire un carnage. Franklin contacte Lucia, qui lui propose une collaboration. Teddy et Matt arrivent en Colombie pour prendre livraison de la marchandise...

Franklin propose à Avi de travailler sur un trafic d'armes. Mais le jeune dealer doit faire face à l'incurie qui gagne son équipe. Il demande à Louise de réintégrer le domicile conjugal. Celle-ci refuse, désormais heureuse avec Claudia. Stomper débarque dans les locaux de Lucia. La situation dérape...

Tony veut retirer l'affaire à Soledad, qui entend d'abord coincer Teddy et Matt. Gabriela demande des comptes à Lucia à propos de la disparition de Stomper et de ses hommes. Un bras de fer s'engage entre les deux femmes. Lucia demande à Franklin la recette du crack en échange du nom du tueur de ses amis...

Soledad et son équipe embarquent Gustavo. Dans les bureaux de la D.E.A, Lucia tente de négocier un accord en proposant de livrer Teddy et Matt. Teddy rencontre Havemeyer, qui travaille pour le directeur de la C.I.A. Ce dernier accepte d'intervenir pour que la D.E.A stoppe son enquête sur ses activités...

En 1986, l'équipe de Saint a pris du galon. Les relations personnelles et professionnelles de Franklin sont florissantes. Pour rester compétitif, il estime qu'il faut désormais qu'il achète 300 kilos de cocaïne par semaine. Le président Reagan durcit les mesures à l'encontre des dealers.

Depuis qu'Alton a révélé l'identité de Teddy lors d'une émission de radio, Franklin et Gustavo travaillent avec Grady Williamson, qui est tout le contraire de son prédécesseur. Veronique suggère à Franklin d'investir dans un projet immobilier afin de blanchir l'agent de leur trafic. Teddy pénètre incognito chez Grady.

Le retour de Teddy, et la disparition soudaine de Grady, n'est pas pour plaire à Franklin, qui se méfie de lui. Il annonce par ailleurs que la baisse des prix annoncée devra attendre. Cette décision n'est pas acceptable pour Skully,. Il reproche à Louie et Jerome d'avoir modifié les conditions de leur accord.

Après avoir passé une année à Cuba, Cissy est de retour chez elle à Los Angeles. A la radio, Jerome découvre qu'un rappeur prometteur accuse dans un de ses titres Franklin d'être lié à plusieurs meurtres. Avec Leon et quelques autres, il se rend dans la cité pour régler son compte au jeune bavard.

En octobre 1986, rien ne va plus pour la famille Saint, acculée de toute part. Franklin, isolé, voit sa tante Louie bâtir un empire concurrent au sien.