Ο Μπέλμοντ και η Σάιφα συνεχίζουν να τα βάζουν με τα έμπιστα τέρατα του Ντράκιουλα, αλλά άρχισαν να κουράζονται. Παράλληλα, ο Άλιουκαρντ δέχεται έναν επισκέπτη.

Η Λενόρ ζητά από τον Χέκτορ να μην παίζει με την υπομονή της Καρμίλα. Ο Μπέλμοντ και η Σάιφα συναντιούνται με τη Ζαμφίρ, μια τρομερή φρουρό με καχύποπτο μυαλό.

Ο Άιζακ ενοχλεί τον Βάρνεϊ. Τα βαμπίρ Μοράνα και Στρίγκα λαμβάνουν ένα επείγον μήνυμα από την Καρμίλα. Ο Μπέλμοντ και η Σάιφα ρίχνουν μια ματιά στο Τιργκόβιστε.

Ο Άλιουκαρντ ταξιδεύει στο Ντενέστι, όπου κάνει μια δραματική είσοδο την τελευταία στιγμή. Επίσης, ο ακαδημαϊκός Σεν Ζερμέν σκέφτεται τη δική του περίπλοκη διαδρομή.

Με τη βοήθεια της Γκρέτα, ο Άλιουκαρντ οδηγεί τους χωρικούς στο κάστρο του για προστασία. Η Σάιφα αντιτίθεται στην ηγεσία της Ζαμφίρ. Ο Άιζακ κάνει μια κίνηση.

Ενώ ο Άιζακ κι ο στρατός του από τα πλάσματα της νύχτας ορμούν στο κάστρο της Καρμίλα, ο Χέκτορ σπεύδει να τελειώσει τις προετοιμασίες πριν από την αιματηρή συνάντηση.

Ο Βάρνεϊ και ο Ράτκο ανακαλύπτουν ότι το σχέδιό τους λειτουργεί, αλλά ποιος θα πάρει τα εύσημα; Η Ζαμφίρ οδηγεί επιτέλους τον Μπέλμοντ και τη Σάιφα στην υπόγεια αυλή.

Ο Μπέλμοντ, η Σάιφα και η Ζαμφίρ τα βάζουν με τον Βάρνεϊ και τον Ράτκο. Το κάστρο του Άλιουκαρντ δέχεται επίθεση, ενώ ο Σεν Ζερμέν μοιράζεται το σχέδιό του.

Ο Μπέλμοντ και η Σάιφα ενώνουν δυνάμεις με τον παλιό φίλο Άλιουκαρντ την πιο κατάλληλη στιγμή. Ενώ η μάχη μαίνεται, ο Βάρνεϊ αποκαλύπτει την πραγματική φύση του.

Αρνούμενη να ζήσει μέσα σε ένα κελί, η Λενόρ επιλέγει μια διαφορετική μοίρα. Ο Άλιουκαρντ ανοίγει το κάστρο του. Η Σάιφα αναρωτιέται αν έχασε για πάντα τον Μπέλμοντ.