은행 잔고는 바닥이지만 루스는 배우의 꿈을 버릴 수 없다. 이번에는 이상하게도 체육관으로 오라는데, 날이면 날마다 오는 평범한 오디션이 아니다. '글로우'니까.

체리가 오디션으로 추려진 최종 그룹의 훈련에 매진하는 동안, 감독 샘은 쇼를 빛내줄 스타를 스카우트하러 나선다. 루스는 불편한 캐릭터를 연기해낸다.

젊고 돈 많은 제작자 배시가 팀을 말리부의 호화 파티에 데려가 분위기를 한껏 띄운다. 하지만 감독과 제작자의 시각 차이가 곧 드러난다.

제작 기간이 몇 주밖에 안 남아 팀은 모텔에서 합숙 훈련을 시작한다. 다들 캐릭터 개발에 몰두하지만 카먼과 데비는 가족 문제부터 해결해야 한다.

데비는 난생 처음 레슬링 경기를 관람하고 큰 깨달음을 얻는다. 평범한 캐릭터 때문에 고심하던 루스는 마침내 적절한 페르소나를 발견한다.

샘은 데비의 파트너를 선정하느라 애를 먹지만 스타들은 원래 비위 맞추기가 어려운 법. 루스는 캐릭터 연구를 위해 모텔 주인의 가족 행사를 따라간다.

첫 경기를 앞둔 데비와 루스는 레슬링 동작을 지도해줄 외부 코치를 찾아 나서고 제작자는 재정난을 호소한다. 링에 오르는 팀마다 반전이 거듭된다.

제니는 쉴라의 생일파티를 떠들썩하게 준비하고 샘은 대관할 근사한 장소를 점검한다. 마크는 데비와 대화를 시도하고 루스는 혼자 감당하기 어려운 문제를 깨닫는다.

재정난으로 쇼가 존폐 위기를 맞자, 배시와 글로우 멤버들은 제작비 마련을 위해 창의력을 발휘한다. 자포자기한 샘은 더 충격적인 사실을 알게 된다.

처음으로 중계되는 중요한 경기를 앞두고 샘은 행방이 묘연하고 팀은 쇼를 성공시키고자 머리를 모은다. 한편, 팀을 떠난 멤버들의 선택은?

새로운 여성 멤버가 들어오고, 은혜롭게도 남성 스태프들도 생겼다! 드디어 역사적인 첫 촬영. 기념 촬영은 필수, 사기충천한 멤버들은 쇼핑몰을 접수하러 간다.

저조한 첫 방송. 이대로는 안 된다! 완성도를 높일 방법을 강구한 감독 샘. 오디션을 거쳐 강력한 세 팀만 촬영하기로 한다. 진지하게, 웃기게, 노력도 가지각색!

여성 단체의 항의로 스폰서가 끊길 위기! 호의적인 이미지 관리로 급한 불부터 꺼야 한다. 그런데 공익광고를 만들면서 사익부터 챙기는 그녀들. 대체 누굴 위한 광고인가.

자랑스러운 아들을 만나러 스탠퍼드 대학에 간 타메. 어린 아기에 소홀한 데 마음 아파하는 데비. 복지 여왕 대 리버티 벨의 왕관 쟁탈전. 엄마들의 진면목을 보여주마!

그동안의 노력은 허사인가? 점점 뒤처지는 방송. 자구책이 필요하다! 레슬러들은 팬 미팅을 주선하고, 루스는 방송국 국장의 초대를 받는다. 비로소 서광이 비치는 걸까?

퇴출을 막으려면 시청률을 높여라! 방송국의 속내를 모른 채, 남성 레슬링 못지 않은 경기를 준비하는 그녀들. 과연 효과가 있을까? 화가 난 샘은 그만의 방식으로 항의한다.

혼신의 힘을 다한 경기로 모두 열광의 도가니에 빠진다! 루스가 부상을 입기 전까지는. 몸도 다치고, 케케묵은 마음의 상처도 곪아터진 상황. 무엇부터 치료해야 할까?

여태껏 이런 방송은 없었다! 드라마, 뮤직비디오, 레슬링이 합쳐진 신개념 쇼. 출생의 비밀, 음모, 반전, 다 있다. 위기를 기회로 바꾸는 그녀들, 어떻게든 쇼는 계속된다.

아쉬운 마지막 회의. 그 와중에도 여성 레슬러들의 아이디어가 샘솟는다. 이대로 끝낼 수는 없다! TV 박람회를 찾은 배시와 데비는 새로운 방송사를 섭외할 작전을 세운다.

마지막은 화려하게! 재치 있는 아이디어와 깜짝 이벤트로 중무장한 피날레. 하지만 촬영이 끝난 후, 열기는 사라지고, 관객들은 돌아갔다. 정말 이대로 끝나는 걸까?

라스베이거스 카지노에서의 개막일. 모두가 들떠있는데, 우주선이 추락하는 국가적 비극이 일어난다. 이거 불길한 징조인가? 리허설 도중, 화재 경보까지 울린다.

쉬는 날에 일을 하다니, 놀자고! 루스를 카지노에 데리고 가서, 도박하는 법을 가르치는 샘. 시간 가는 줄 모르고 즐기는 두 사람과 달리, 연인들의 휴일 계획은 어그러진다.

저질 체력에 운동 부족. 몸 관리가 절실하다! 쇼걸들의 댄스 수업에 레슬러들을 데려가는 체리. 쇼걸 훈련이라고 우습게 봤다간 큰코다치지. 체리와 데비는 바짝 긴장한다.

주말 동안 루스를 만나러 온 러셀. 두 사람은 오랜만에 뜨거운 시간을 보낸다. 그 때문에 방을 빼앗긴 실라와 마음이 심란한 샘. 실라는 연기에, 샘은 각본에 몰두한다.

글로우 공연을 연말까지 연장합시다! 샌디의 갑작스런 제안에 제작자들의 의견이 갈린다. 타메의 부상으로 비상이 걸린 무대. 레슬러들은 협력해 자구책을 마련한다.

레슬러들이 호텔을 벗어나 사막으로 캠핑을 떠난다. 이게 광활한 자연의 힘일까. 서로에게 한결 솔직해지는 그녀들. 실망과 위로, 고백 등으로 가슴이 벅차오른다.

할리우드 제작자들을 만나러 가는 샘. 엄한 시어머니를 처음으로 뵙는 론다. 뜻밖의 데이트를 시작하는 데비. 긴장 속에 이뤄지는 만남들. 그들은 무얼 얻고 무얼 잃을까.

새 인생을 사는 데비, 타고난 재능을 보이는 실라. 그런데 난 지금 뭐 하고 있는 거지? 자신의 삶에 회의를 느끼는 루스. 초조한 그녀는 의외의 인물에게 도움을 청한다.

바비와 함께 특별한 무도회를 여는 데비. 배시의 관심을 끌기 위해 아슬아슬한 작전을 짜는 론다. 뜨거운 밤을 예상했던 그들은 생각지도 못한 불길을 만나 당황한다.

크리스마스 무대로 한 해를 마무리하는 그녀들. 각자 연휴를 보내러 흩어진다. 이제 쇼는 끝인 걸까? 그럴 리가! 늘 맞서던 데비와 배시가 의기투합해 새 출발을 도모한다.