香澄等人在音乐店里遇到了比奈学姐，她们打算请比奈担任鼓手的时候得知沙绫曾经也参加过乐队，而眼前的夏希就是其中的一员。因为母亲身体不好，还有年幼的弟弟妹妹无人照看等原因，不想给大家添麻烦的沙绫退出了乐队，但她却并没有把这些与夏希等人倾诉，知道了这些的香澄邀请沙绫担任鼓手，她能够打开沙绫的心扉吗？

得知沙绫离开乐队的真正理由后，心情复杂的香澄迎接文化祭的早晨。大家为了班上的咖啡屋忙碌起来，香澄决心要连带沙绫的份一起努力，在文化祭上大获成功。在另一边，沙绫听到同班同学的手机留言，留言中的欢声笑语以及信中的歌词让她开始动摇。在妈妈的鼓励下，沙绫跑向演唱会的会场。

大家陪沙绫到乐器店看电子鼓，沙绫终于挑选到心仪的乐器，这下她就能和大家一起在仓库练习了。香澄提议创作新曲，然后五人在SPACE演出，就在此时花园收到消息，称SPACE的工作人员全因为流感倒下了。今天还有乐队要开联合演唱会，香澄五人火速赶往SPACE帮忙，但工作比预想要困难很多。

Poppin Party的演唱没通过老板的审核，老板将关闭SPACE，这个消息让台上五人感到愕然。一下子失去了奋斗目标，有咲、里美、花园、沙绫显得手足无措，香澄还是元气满满，她拿出自己设计的演唱会服装，鼓励大家一定要通过试音会，站上SPACE的舞台。隔天，香澄五人又到SPACE找老板，却被老板以“你们还完全不够”拒绝了，她们究竟缺少什么呢？

在有咲的推荐下，大家到拉面店聚餐，庆祝香澄康复，这下就能赶上试音会了。乐队全员一边学习一边练习，队服也做好了，一切准备就绪。明天就是最后的试音会了，大家到花园家过夜，女孩子们度过既紧张又期待的一晚。隔天放学后，Poppin Party再次推开SPACE的大门，这次迎接她们的将会是？

Poppin Party终于通过试音会，今晚就是SPACE最后的演唱会了。大家怀着不同的心情来到学校，班里的同学都准备去捧场，有咲的奶奶、沙绫的家人、香澄的妹妹等人也会去现场加油。放学后，乐队众人来到SPACE，客人聚集众多，后台也人满为患，这场一旦开始就要结束的演唱会开始了。

多惠重复预订一周年演唱会与RAISE A SUILEN的独立演唱会。香澄一行人替多惠思考能够两边演出的方案，并且将表演顺序排到最后，迎接当天来临。在联合文化祭气氛很热烈的情况下，终于要轮到Poppin'Party上场表演，不过在这个时候，却不见多惠的身影……