Тролли прячутся по всей Аркадии, Аааррргх под прикрытием отправляется выяснить, что задумал Гунмар. Джим ревнует, ведь у него появился возможный соперник.

Тоби попадает под подозрение, когда один из троллей пропадает, а в городе начинаются беспорядки. Древний голос не желает молчать.

В школе происходит что-то странное, все учителя на взводе. А у болезни Клэр появляются тревожные симптомы.

Тоби и Дарси приглашают Джима и Клэр на двойное свидание. Гунмар возвращается после дальнего странствия: теперь он знает, как вернуть Вечную Ночь.

Гунмар разыскивает Посох Авалона, а Джим и Тоби отправляются в Королевство Теней, чтобы найти дух Клэр и вернуть его в тело.

Живопись воскрешает воспоминания Барбары. Она требует, чтобы Джим рассказал ей правду. Диктатус сообщает, что Гунмар хочет воскресить Ангора Рота.

На кону будущее двух миров. Герои должны найти Гробницу Мерлина и Посох Авалона до того, как это сделает Гунмар.

Сеньор Уль прерывает важную миссию с нелепым ультиматумом: либо Джим берет шефство над двумя новенькими учениками… либо остается на второй год.

Мерлин строит планы о войне, но все зависит от решения Джима. Блинки и Аааррргх ищут союзников. Гунмар использует Барбару, чтобы добиться своего.

Изменившийся Джим возобновляет тренировки, но ему непросто смириться с новой реальностью. Гунмар и Моргана ведут войска в наступление.

На Аркадию опускается Вечная Ночь. Приходит время долгожданной схватки Гунмара и изменившегося Охотника на троллей.

Грандиозное сражение во тьме достигает апогея, Джим и его друзья противостоят Моргане. Но смогут ли они одолеть ее без Мерлина?