Mientras los trolls se ocultan en Arcadia, ¡¡¡AAAHH!!! se infiltra para averiguar qué está tramando Gunmar. La aparición de un rival saca a la luz los celos de Jim.

Toby se mete en un buen lío tras la desaparición de un troll, y la ciudad toma medidas contra el crimen. Mientras, una voz ancestral se niega a guardar silencio.

Algo raro se está cociendo en el instituto, con los profesores más tensos de lo habitual. La enfermedad de Claire muestra unos preocupantes efectos secundarios.

Mientras Gunmar busca el báculo de Ávalon, Jim y Toby ponen rumbo al Mundo Sombrío para rescatar al espíritu de Claire y devolverlo a su cuerpo.

La obsesión artística de Bárbara le provoca un momento de lucidez, y exige a Jim que cuente la verdad. Dictacio revela el plan de Gunmar: resucitar a Angor Rot.

Con el futuro de dos mundos pendiente de un hilo, el equipo se afana por encontrar el báculo de Ávalon en la tumba de Merlín antes de que Gunmar lo coja.

Un aliado inesperado les muestra a Jim y sus amigos lo que pasó en la batalla de Killahead. Gunmar despierta a Morgana y Angor Rot planea su venganza.

El Sr. Uhl interrumpe una importante misión con un ultimátum: o Jim ayuda a dos alumnos de intercambio a integrarse, o tendrá que repetir curso.

Merlín tiene un plan para ir a la guerra, pero la decisión es cosa de Jim. Blinky y ¡¡¡AAAHH!!! buscan aliados. Gunmar utiliza a Bárbara para conseguir lo que quiere.

Tras su gran transformación, Jim retoma el entrenamiento de cazador de trolls, pero aceptar su nueva realidad no es nada fácil. Gunmar y Morgana reúnen a sus tropas.

Mientras la sombra de la Noche Eterna se cierne sobre Arcadia, Gunmar y el recién transformado cazador de trolls se enfrentarán al fin.

La épica batalla llega a su clímax. Sumidos en la oscuridad, Jim y sus amigos tratan de contener a Morgana. ¿Podrán conseguirlo sin la ayuda de Merlín?