布莱恩·米尔斯遭受一场个人悲剧，之后他为了复仇，决心打败一位残忍的黑帮老大。与此同时，一个以克里斯蒂娜·哈特为首的美国秘密情报团队招募布莱恩成为他们的一名特工。

停职几周后，布莱恩终于有机会出勤。他接到的任务解露了一名政府官员神秘之死后的邪恶阴谋。同时，哈特与她过往的一名男士重建联系。

布莱恩（克里夫·斯丹顿饰）和他的小组搜寻一位被劫持的恐怖分子嫌疑人，引领他们发现了一个本国政府内部的更深层次的阴谋。克里斯蒂娜（詹妮弗·比尔斯饰）收到令人担忧的消息，向哈里（多米尼克·福穆萨饰）寻求支持。布莱恩对梅西亚（罗马诺·奥扎利饰）急追不放，使艾莎（布鲁克林·苏丹诺饰）担心。

雷莉（詹妮弗·马萨拉饰）执着于寻找给退伍老兵致命药品事件的真相，导致了她线人的孩子被劫持。布莱恩（克里夫·斯丹顿饰）违背命令去救那个女孩，发现了事情真相。艾莎（布鲁克林·苏丹诺饰）的公寓被人闯入，让她非常害怕，一位新邻居出现安慰了她。

克里斯蒂娜（詹妮弗·比尔斯饰）受令去苏黎世拿取一份敏感文件，来阻止一场经济和政治灾难。但是此次潜入银行仓库的任务演变成了一场三方战斗，以及一场安全逃脱的竞赛。同时，艾莎（布鲁克林·苏丹诺饰）轻信埃琳娜（蕾拉·阿里扎达饰），导致布莱恩（克里夫·斯丹顿饰）处境危险。

国家情报总监办公室被要求协助一名俄罗斯联邦安全局特工的叛变，但这位特工怀孕的女友给行动带来麻烦。同时，克里斯蒂娜（詹妮弗·比尔斯饰）为揭露中情局的一名叛徒擅自行动，而约翰（盖乌斯·查尔斯饰）试图解决他兄弟与地方黑帮的冲突，导致了一场信仰危机。

在小组试图阻挠梅西亚武器行动的过程中，布莱恩（克里夫·斯丹顿饰）被劫持。他用国家情报总监办公室训练时的技巧试图脱身，同时他的小组成员试图冒险救他。同时，布莱恩和艾莎（布鲁克林·苏丹诺饰）的关系再进了一步。

国家情报总监办公室协助一位患有早期阿尔茨海默病的以色列特工，她自己的组织正在追杀她。克里斯蒂娜（詹妮弗·比尔斯饰）担心她迟早会面临相同的命运，因为她被自己组织内的势力威胁。布莱恩（克里夫·斯丹顿饰）对艾莎（布鲁克林·苏丹诺饰）的不信任导致了一场痛苦的争论。

国家情报总监办公室被迫将梅西亚（客座明星罗马诺·奥扎利饰）转交给联邦调查局，但他们听说黑帮将试图在移交过程中营救他。约翰（盖乌斯·查尔斯饰）和雷姆（杰姆斯·兰德里·赫伯特饰）试图拖延移交，同时布莱恩用极端手段来保证梅西亚一直被扣押。同时，艾莎（布鲁克林·苏丹诺饰）得知了她的朋友埃琳娜（客座明星蕾拉·阿里扎达饰）的真实身份。

联邦调查局威胁要将克里斯蒂娜（詹妮弗·比尔斯饰）撤下指挥官一席，而布莱恩（克里夫·斯丹顿饰）和约翰（盖乌斯·查尔斯饰）擅自行动，来阻止梅西亚的手下跨越边境。国家情报总监办公室没有同盟协助，组员冒着丢掉工作、性命以及亲近的人的危险去执行任务。