Frank Rourke est un policier que rien n'arrête pour mener à bien ses missions, quitte à flirter parfois avec l'illégalité. Le chef de la police de Los Angeles décide de lui affecter Kyle Craig, un jeune agent idéaliste, en tant que stagiaire.

Le contentieux qui oppose Kyle à Frank prend de l'ampleur quand Kyle refuse d'adopter une règle morale contestable défendue par Frank : une enquête sur des meurtres les oblige à se réconcilier.

Un informateur et ami de longue date de Frank est assassiné par les yakusas. Le policier met tout en oeuvre pour venger son ami défunt. Mais ses agissements interfèrent avec une enquête du FBI sur ce gang.

Lockhart ouvre une enquête qui pourrait coûter son badge à Frank. Kyle décide aussitôt d'aider Frank, car celui-ci peut retrouver l'assassin de son père.

Une enquête pour trafic d'armes prend une tournure personnelle pour Tommy lorsqu'un de ses amis se retrouve lié à l'affaire.

Le sens moral de Kyle est mis à l'épreuve. Frank l'implique dans une opération visant à faire tomber un avocat de la défense peu scrupuleux, qui a aidé ses clients à éliminer des témoins gênants...

L'enquête en cours résonne de façon personnelle pour Frank : l'équipe poursuit un père et son fils, tous deux criminels. Une situation qui le renvoie à son enfance, fils d'un hors-la-loi, et à ses relations avec son géniteur...

Frank et Kyle traque un individu, impliqué dans une fusillade entre gangs, qui a accidentellement tué une travailleuse sociale du quartier.

Les mondes de Frank et Holly se percutent : plusieurs call-girls ont disparu et Frank mène l'enquête. Il s'intéresse tout particulièrement à un producteur d'Hollywood, connu pour son excentricité.

Frank et Kyle poursuivent un terroriste, en collaboration avec le FBI et l'agence de Sécurité Intérieure. Mais la traque prend un virage particulier : Kyle est persuadé d'avoir rencontré l'activiste lors de sa période de service en Afghanistan.

La confiance de Kyle en Frank est entachée depuis qu'il sait que son coéquipier lui a menti sur les circonstances de la mort de son père…

Kyle, Tommy et Rebecca organisent une opération pour aider Frank : ce dernier s'est rendu à Mexico, hors cadre officiel, pour récupérer des informations sur la mort de son ancien partenaire, le père de Kyle. Et il est en grand danger…