Скрываясь от преследователя, молодой цыган Манфред Бернардо отправляется в богом забытое местечко в Техасе, где мужчине предстоит познакомиться с весьма специфичными людьми и существами. Вот только спокойной жизни Манфреду не видать — на следующий же день после его прибытия в Миднайт в реке находят тело местной жительницы, дух которой просит у медиума помощи. Бернардо приходится объединиться с местными жителями, чтобы докопаться до правды и восстановить гармонию в этом странном городке.

Ради помощи Бобо Манфред раскрывает перед всеми свой секрет и заручается помощью Фиджи, которая соглашается очистить его жилище от злых духов, не подозревая, чем это для нее обернется. Между тем благодаря новому контакту с Обри Манфред подкидывает полиции свежую информацию о ее гибели. Однако перемена отношения представителей закона к Уинтропу не находит понимания у некоторых заинтересованных лиц. Тем временем отстраненная от службы офицер Тина Гомес в попытках выяснить правду о происходящем в Миднайте сует нос куда не следует, что создает очередные проблемы жителям городка.

К Лемюэлу заезжает его брат по крови Зак с товарищами. Конфликт с ними когда-то привел к отделению Бриджера от группы. Пока Зак озвучивает старому приятелю свою просьбу, Зельда рассказывает внуку о делах давно прошедших лет и встрече с вампиром, которая изменила жизни их обоих. Тем временем жители города, не знающие, чего ждать от незнакомцев, начинают готовиться в случае необходимости дать им отпор. Как оказывается, они это делают не зря, ведь вскоре кровососы показывают всем свои истинные намерения.

Манфред обдумывает, как ему погасить долг, когда к нему обращается потерявшая брата женщина. Пытаясь отыскать беспечного прожигателя жизни, медиум узнает, что того в буквальном смысле сожрал заживо суккуб, который появился недалеко от городка. С этого момента главной задачей жителей Миднайта становится поиск и уничтожение продолжающего свои злодеяния, а значит и привлекающего внимание полиции к их городу существа. Фиджи между тем пытается перевести отношения с Бобо на новый уровень, а Оливия обнаруживает за собой слежку, инициатором которой оказывается ее отец.

Переживая за любимого, Крик пытается позаботиться о его безопасности, однако вскоре ей открывается вся правда о прошлых делах юноши. Тем временем у остальных жителей городка появляется новый повод для тревог, когда главарь сатанинской банды Лаури похищает Фиджи, выдвигая Бобо условия для ее освобождения. В ходе спасательной операции последний рассказывает Лемюэлу, а затем и Фиджи о своей жизни до приезда в Миднайт. А Манфред решает наконец-то встретиться с источником своих проблем лицом к лицу.

Тысячу лет назад ангелы успешно истребляли демонов, но вскоре один из них решил прекратить борьбу с нечистью по деликатной причине. Наши дни. Поступок Джо не проходит незамеченным ни для демонов, ни для его бывшей соратницы Боуи, намеренной во что бы то ни стало разыскать падшего ангела. Ситуация осложняется тем, что тщательно оберегаемая Стронгом тайна, из-за которой тот решил скрыться в Миднайте, оказывается под угрозой разоблачения. Чтобы защитить себя и дорогих ему людей от ненавидящей сверхъестественных существ женщины, Джо решает доверить друзьям свой секрет и попросить их о помощи. Между тем дар Боуи читать мысли заставляет горожан увидеть друг друга с иной стороны, что приводит к самым разным последствиям.

Манфред решает попытать счастья в Лас-Вегасе, однако уехать далеко от городка ему не удается. Тем временем Миднайт сотрясают пугающие происшествия, а темные сущности горожан начинают проявляться все острей, что приводит к непредсказуемым последствиям. После инцидента с одной из клиенток, Фиджи, как и остальным жителям города, открываются планы демона насчет разрушения барьера, в то время как слуга последнего, меняя лица, все ближе подбирается к своей цели. Манфред же узнает о пророческом сне бабули, а также встречается лицом к лицу с приспешником зла.

Пытаясь выяснить, как закрыть барьер, Манфред узнает, что Миднайт уже сталкивался с такой проблемой, но никто не знает, как ее удалось решить. Тем временем к Фиджи является еще один слуга демона и напоминает о времени, когда та лишь познавала свою силу, а также об ужасном инциденте, который стал платой за ее способности. Между тем к городу приближается неслыханная песчаная буря, во время которой отношения Крик и Манфреда подвергаются испытанию, медиум получает ответ на насущный вопрос, а Фиджи раскрывает друзьям тайну и делает нелегкий выбор.

Узнав, как остановить главного демона, Манфред берет с собой Лемюэла и отправляется в лавку старьевщика, где медиум раскрывает вампиру правду о том, как именно он планирует уничтожить зло. Остальные тем временем отправляются на поиски Фиджи, чтобы предложить ей помешать планам демона весьма незамысловатым способом. В это непростое время чувствам всех влюбленных придется пройти проверку на прочность, что приводит к различным последствиям: для кого-то разрушительным, а для кого-то — весьма приятным.