Strane emissioni di energia dal profondo della galassia spingono la Flotta Stellare a dare al capitano Christopher Pike il comando della Discovery e a indagare.

Un nuovo segnale attira la Discovery su un lontano pianeta abitato dai discendenti degli esseri umani sopravvissuti secoli prima a una guerra sulla Terra.

I disordini sul pianeta Klingon determinano un ordine segreto della Flotta Stellare, mentre Burnham ospita un componente della sua famiglia in cerca di risposte.

La Discovery è intrappolata in una sfera che forse ha il dono dell'intelligenza, mentre una trasformazione fisica sconvolge Saru e una forma di vita ostile rapisce Tilly.

La comparsa di un nuovo bagliore rosso vicino a Kaminar, la casa di Saru, obbliga la Discovery ad affronyare i Ba'ul, la specie che domina questo pianeta.

Burnham va su Vulcano in cerca di Spock, mente Pike e Tyler indagano su un fenomeno di dislocazione temporale sulla scia dell'Angelo Rosso.

Burnham porta Spock sul pianeta interdetto Talos IV, nella speranza che i suoi abitanti possano riordinare la mente del fratello. Pike sfida la sezione 31.

L'ammiraglio Cornwell chiede all'equipaggio della Discovery di arrestare una leaser della Sezione 31, mentre Spock prova a capire perché è stato scelto dall'Angelo Rosso.

Dopo una sconcertante rivelazione sulle origini dell'Angelo Rosso, l'equipaggio della Discovery escogita un piano per catturare l'entità, rischiando la vita di Michael.

La Flotta Stellare si batte per evitare che l'intelligenza artificiale Controllo prenda i dati della Sfera, un atto dalle implicazioni devastanti.

Un altro segnale attira la Discovery verso la luna Klingon Boreth e una sua preziosa risorsa che dà a Pike una scioccante visione del futuro.

La flotta della Sezione 31 attacca l'equipaggio della Discovery, che abbandona la nave mentre Michael propone quella che per lei è la missione finale.

Mentre una nuova tuta per viaggiare nel tempo prende forma, Spock e Michael trovano un accordo e il capitano Pike affronta forze schiaccianti e possibilità limitate.