Randall fête son anniversaire avec sa femme et ses filles. A cette occasion, il annonce à tous son envie d'agrandir la famille en adoptant un enfant. De son côté, Kevin quitte le théâtre pour tourner un film avec le réalisateur Ron Howard. Kate a décidé de se lancer dans la chanson. Pour commencer sa carrière, elle passe une audition auprès de professionnels. Toby, son fiancé, met tout en œuvre pour l'encourager.

La famille Pearson se rend à Los Angeles afin d'assister au tournage d'un épisode de la série « Manny » dans laquelle Kevin tient un rôle important. Mais ce dernier doute de son talent. Dans le passé, Rebecca ne supporte plus l'alcoolisme de Jack. Après une dispute, elle lui demande de se prendre en main pour mettre un terme à ce problème qui nuit à leur couple. Il décide de s'inscrire aux Alcooliques anonymes, organisation d'entraide.

Kate rend visite à Kevin sur le plateau de tournage de son prochain film. Ce dernier doit donner la réplique à Sylvester Stallone. Contre toute attente, Kate sympathise avec l'interprète de Rocky. Pendant ce temps, Randall et Beth reçoivent une bonne nouvelle de la part des services sociaux. Ils se voient confier une adolescente prénommée Deja. Mais la première journée ne se déroule pas sans souci...

Randall et Beth doivent s'ajuster à la nouvelle composition de la famille, tandis que Kate s'apprête à se produire pour la première fois sur une grande scène. De son côté, Kevin se trouve dans une situation d'échec avec son film. Dans le passé, Jack et Rebecca accueillent un invité dont ils se seraient bien passés...

Kevin et Randall se rendent à un gala de bienfaisance au profit de l'hôpital de Sophie. Dans le passé, Jack emmène les garçons pour un petit séjour en camping. Rebecca se retrouve donc seule pour affronter une nouvelle inattendue...

A l'occasion de la fête d'Halloween, chacun des trois Pearson vit des moments mémorables. Ces instants font remonter des souvenirs de l'année de leurs dix ans, où ils étaient sortis déguisés dans le voisinage pour réclamer des bonbons. Cette fête avit pris des allures de film d'horreur pour la famille...

Dans le passé, Jack et Rebecca finalisent avec un réel enthousiasme l'adoption de Randall. Tous deux sont particulièrement impatients de partager leur quotidien avec lui. Très vite, ils parviennent à l'élever comme leur fils, envers et contre toutes les tracasseries que la vie leur réserve au fil du temps. Dans le présent, Kate et Toby décident de franchir un nouveau pas dans leur relation. Leur choix sera-t-il de ceux que l'on regrette trop vite ? Epris, ils semblent sûrs de leur choix. En effet, bien qu'ils aient connu d'intenses moments de doute par le passé, Kate comme Toby connaissent la force de leurs sentiments...

Kevin, qui a plus que jamais besoin d'être pris au sérieux, s'apprête à recevoir des honneurs. Il retourne dans son ancien lycée, pour une cérémonie de remise de prix. Adolescent, le garçon se blesse et voit partir ses rêves sportifs en fumée...

La vie de Kate, qui attend impatiemment l'arrivée du bébé, prend un virage inattendu. Toby ne sait plus comment consoler sa fiancée. Il se lance dans la quête éperdue d'un colis devenu embarrassant pour le couple. Dans le passé, Rebecca fait tout pour encourager sa fille, qui se découvre des aspirations artistiques...

Randall et Beth font face à un choix difficile. Shauna se présente chez les Pearson et refuse de partir sans Deja. Linda intervient pour faire la médiation. Plus tôt, Randall et Jack prennent la route et font la tournée des universités. Randall a postulé pour Harvard...

Jack embarque sa famille pour des vacances estivales. Les Pearson se retrouvent dans les bois. La jeune Rebecca est absorbée par ses lectures, tout comme Kevin, dans ses comics. Kate et son mari se rendent chez un glacier...

Kate recherche frénétiquement une robe de mariée. De son côté, Kevin se familiarise avec le nouveau mode de vie que lui offre le monde du cinéma. Dans le passé, Jack et Rebecca emmènent leurs enfants au centre commercial pour renouveler leur garde-robe.

Randall et Beth mettent tout en oeuvre pour acheter un vieil immeuble dans lequel vivent plusieurs familles. Ils décident de partir à la rencontre des locataires afin de leur expliquer leur projet de rénovation. Contre toute attente, ils reçoivent l'aide de Kevin qui décide de participer activement aux travaux. Kate décide d'acheter un chien à Toby afin de le remercier de l'avoir supportée dans l'épreuve...

Randall invite toute la famille à venir regarder le Super Bowl en souvenir de leur père. La fête a lieu dans la maison familiale. Kate confie ses états d'âme à Toby. Dans le passé, Jack est réveillé au milieu de la nuit par une odeur de fumée. Il se rend compte avec effroi qu'un incendie s'est déclaré et consume la maison. Il prend tous les risques pour mettre à l'abri Rebecca, Randall et Kate. Kevin est resté dormir chez Sophie.

Rebecca attend ses enfants qui doivent se rendre à l'enterrement de Jack. Elle se remémore alors le jour où son mari a fait l'acquisition, après d'âpres négociations, de leur voiture.

Kate et Toby partent à Las Vegas pour enterrer leur vie de célibataires mais ne se réjouissent pas vraiment de ce voyage. Kate s'inquiète de voir sa belle-sœur Beth parmi les invités. Pendant ce temps-là, Jake et Rebecca célèbrent leur anniversaire...

La mère de Deja, Shauna, est sur le point d'accoucher. Elle donne naissance à son enfant, à seulement 16 ans, soutenue par sa grand-mère. La jeune maman a d'abord toutes les peines du monde à prendre le nouveau-né dans ses bras. Sa grand-mère la rappelle à l'ordre dans les premiers temps de sa maternité...

Kevin et Randall s'emploient pour faire du grand jour une réussite totale. Pendant ce temps, Kate est inondée de souvenirs de Jack. Deja, de son côté, a bien du mal à accepter sa nouvelle situation...