Dans le passé, Jack et Rebecca finalisent avec un réel enthousiasme l'adoption de Randall. Tous deux sont particulièrement impatients de partager leur quotidien avec lui. Très vite, ils parviennent à l'élever comme leur fils, envers et contre toutes les tracasseries que la vie leur réserve au fil du temps. Dans le présent, Kate et Toby décident de franchir un nouveau pas dans leur relation. Leur choix sera-t-il de ceux que l'on regrette trop vite ? Epris, ils semblent sûrs de leur choix. En effet, bien qu'ils aient connu d'intenses moments de doute par le passé, Kate comme Toby connaissent la force de leurs sentiments...

Randall et Beth font face à un choix difficile. Shauna se présente chez les Pearson et refuse de partir sans Deja. Linda intervient pour faire la médiation. Plus tôt, Randall et Jack prennent la route et font la tournée des universités. Randall a postulé pour Harvard...

Kate et Toby partent à Las Vegas pour enterrer leur vie de célibataires mais ne se réjouissent pas vraiment de ce voyage. Kate s'inquiète de voir sa belle-sœur Beth parmi les invités. Pendant ce temps-là, Jake et Rebecca célèbrent leur anniversaire...

La mère de Deja, Shauna, est sur le point d'accoucher. Elle donne naissance à son enfant, à seulement 16 ans, soutenue par sa grand-mère. La jeune maman a d'abord toutes les peines du monde à prendre le nouveau-né dans ses bras. Sa grand-mère la rappelle à l'ordre dans les premiers temps de sa maternité...

Les triplés s'apprêtent à fêter leurs 38 ans. La vie n'est pas de tout repos pour les Pearson. Kate et Toby, mariés depuis peu, essaient d'avoir un enfant. Mais les médecins sont sceptiques. Kevin, quant à lui, se rapproche de Zoe, la cousine de Beth, qui se doute de quelque chose...

Les fêtes de fin d'année sont arrivées. La famille Pearson organise un dîner de Thanksgiving peu conventionnel. Par le passé, Jack, Rebecca et leurs trois enfants célébraient ce moment convivial en compagnie de Miguel...

Jack en arrive à se demander s'il pourra un jour parvenir à convaincre le père de Rebecca : n'a-t-il pas le profil du parfait gendre ? Parallèlement, Randall et Beth en viennent à discuter de leur avenir à Philadelphie et sont testés par Deja. Mais, pendant ce temps, un rendez-vous plus que particulier suscite nombre d'interrogations.

Toute la famille Pearson se réunit afin de fêter leur premier Thanksgiving à Philadelphie. Rebecca, Miguel et Kevin sont enthousiastes à l'idée de découvrir la nouvelle maison de Randall et Beth. Quant à Kate et Toby, ils font le déplacement depuis la Californie avec le petit Jack.