Rebecca et Jack se rendent à la piscine avec Kevin, Kate et Randall. Dans le temps présent, Kevin auditionne pour un rôle à Broadway. Alors qu'il est au restaurant avec Kate, Toby croise son ex-femme. En la voyant, Kate est sujette à une nouvelle crise de doute. Des tensions raciales se font sentir dans le voisinage de Randall...

Kate panique lorsqu'elle découvre que Toby ne suit plus son régime. Pour la première fois depuis des années, Rebecca retourne au bureau. Elle réalise que sa complicité avec Jack s'est étiolée avec le temps. William, qui consacre de plus en plus de temps à Beth, met en danger un secret bien gardé...

Kate doit être prise en charge le soir du réveillon pour une appendicite. Le docteur K est seul à l'hôpital. Les Pearson réalisent qu'ils ont tous besoin les uns des autres. Kevin célèbre Hanukkah avec Olivia et sa famille, tandis que Kate rêve que la chirurgie change sa vie d'adulte...

Jack et Rebecca prévoient d'organiser une fête pour l'anniversaire de chacun des triplés. Ils sont vite débordés. Alors que le rythme s'intensifie au travail, Randall peine à trouver du temps pour William. De son côté, Kevin prend une grande décision, susceptible d'influencer sa vie sentimentale...

La famille Pearson se réunit chez Randall à l'occasion d'un événement inhabituel. Kevin se rapproche de Sophie la nuit de sa première représentation. Leur relation gagne en profondeur à cette occasion. Kate a du mal à se confier à Toby au sujet de la mort de son père. La tension est palpable entre Jack et Rebecca, alors que la jeune femme s'apprête à partir en tournée avec le groupe...