Toby helpt Kate om te ontspannen te midden van haar vurige zoektocht om af te vallen. Beth trekt de motieven van Randalls biologische vader in twijfel, terwijl Randall zich aanpast aan het idee van zijn vader in zijn leven te hebben. Rebecca en Jack voelen afstand tussen elkaar. Kevin wordt geconfronteerd met de gevolgen van zijn ontslag.

Rebecca en Jack krijgen ruzie over het stichten van een gezin. Het familie-achtergrondverhaal achter de lange lijn van liefde voor de Pittsburgh Steelers wordt onthuld. Nadat hij zijn rol in het stuk heeft aanvaard, realiseert Kevin zich dat zijn script relevant is voor zijn eigen leven. Randall en Beth krijgen te maken met een onverwachte wending.

Terwijl Jack, Rebecca en de drie kinderen hun weg banen naar het huis van Rebecca's ouders voor hun traditionele Thanksgiving-vakantie, ontstaat er een onvoorziene omweg. Kate neemt twee ingrijpende beslissingen die haar leven veranderen. Kevin brengt Olivia naar Randall's huis voor Thanksgiving. Randalls hart is gebroken als hij hoort over een levenslang geheim dat zijn moeder voor hem heeft verborgen.

Kate worstelt met haar gevoelens in de nasleep van Toby's hartaanval. Terwijl William meer tijd met Jesse begint door te brengen, moet Randall wennen aan de nieuwe relatie van zijn vader. Nadat ze het nieuws hebben ontvangen dat ze een drieling verwachten, moeten Jack en Rebecca een manier vinden om een huis te betalen dat plaats biedt aan drie baby's. Olivia duikt onverwachts weer op en gooit zowel Kevin als Sloane voor een lus.

Toby saboteert Kate met af te vallen. Randall heeft moeite om de verslechterende gezondheid van zijn vader te accepteren. Miguel en Shelly brengen verschrikkelijk nieuws aan Jack en Rebecca, waardoor ze zich zorgen maken over hun eigen relatie. Rebecca krijgt een geweldige kans op werk. Kevin onderzoekt zijn romantische verleden.

Randall en William maken een roadtrip naar Memphis, waar Randall meer te weten komt over het verleden van zijn biologische vader.

Het is de 37ste verjaardagen van de Grote Drie. Randall en Beth debatteren over een grote verandering in hun leven, Kate neemt de eerste stap in het nastreven van een nieuwe passie en Kevin brengt de eisen van zijn carrière en relatie in evenwicht. Ondertussen moeten Jack en Rebecca de gevolgen van hun grote ruzie verwerken.

Randall en Beth passen zich aan de nieuwe gezinsdynamiek aan. Kate boekt haar eerste grote optreden. Kevin heeft een tegenslag in zijn film. Jack en Rebecca krijgen bezoek van een onwelkome gast.

Randall past zich aan het pleegsysteem aan. Kate en Toby zetten de volgende stap in hun relatie. Kevin bezoekt Sophie in New York. Jack en Rebecca ronden Randall's adoptie af.

Randall and Beth are faced with a hard choice. Jack takes Randall on a college tour.

Randall hosts a Super Bowl party while Kevin and Kate reconnect with the past.

Kate and Toby go to Las Vegas for their bachelor/bachelorette parties. Meanwhile, Jack and Rebecca celebrate their wedding anniversary.

Kevin and Madison navigate their engagement as Kate and Toby take a big step in their adoption journey. Jack and Rebecca brace for puberty.