Конър Мейсън се присъединява към екипа в Тексас през 1936 г., за да спрат Ритенхаус, които искат да попречат да бъде осъществен звукозапис на легендата на блуса Робърт Джонсън.

Екипът трябва да спре Ритенхаус, които искат да подкопаят подкрепата на президент Удроу Уилсън за 19-та поправка, която дава право на жените да гласуват.

След опита за покушение на президента Роналд Рейгън през 1981 г. Луси и Джия трябва да спрат сключването на уреден брак, който ще попречи на агент Кристофър да поведе битката срещу Ритенхаус.

Екипът е изпратен да помогне на Хариет Тъмбан, като спрат намесата на Ритенхаус в Гражданската война, но докато Джия търси причината за смущаващите си видения, агент Кристофър се усъмнява в лоялността на Джесика.