לוסי, וויאט ורופוס חוזרים בזמן למכסיקו - לערב הקרב המפורסם באלאמו, בצל האיום בפיטוריו של וויאט, שהפיקוד מחליט להחליפו כיוון שטרם חיסל את פלין.

בזמן שוויאט במעצר, לוסי, רופוס ובאומגרדנר חוזרים ל-1927 בפריס בעקבות פלין. בינתיים, הפיקוד ב"תעשיות מייסון" עובר לידי סוכנים חדשים, להפתעת הסוכנת כריסטופר.