Con l'estate arrivano nuovi lavori e sboccia l'amore. Ma l'atmosfera cambia quando la radio di Dustin capta un messaggio russo e Will percepisce che qualcosa non va.

Nancy e Jonathan seguono una pista, Steve e Robin partecipano a una missione segreta e Max e Undici fanno shopping. Billy comincia ad avere visioni inquietanti.

La banda si riunisce per affrontare un nemico noto e spaventoso. Karen esorta Nancy a non mollare e Robin trova una mappa utile.

Alexei svela quello che i russi hanno costruito e Undici vede dove è stato Billy. Dustin ed Erica organizzano una coraggiosa missione di salvataggio.

Il tempo sta per scadere e con un assassino alle calcagna, Hopper e compagnia tornano a Hawkins, dove Undi e i ragazzi si preparano alla guerra.