Purgatory reçoit des visiteurs venus d’ailleurs, Shérif Nedley les invite très étrangement dans la ville. Un massacre a lieu au Pussy Willows, les dessous de cet acte semblent très obscurs mais pas inconnus pour Nicole. Waverly apprend enfin où se trouve sa mère depuis toutes ces années.

Après leur accident de voiture, Wynonna se retrouve coincée au milieu d’une falaise qu’elle doit escalader pour remonter vers la voiture. Waverly est prisonnière de Deadfall, un revenant qui capture des humains pour les manger et qui l’a emmenée dans sa cabane dans les bois