Axel naráží na Maxe, velice zvláštní postavu, která žije úplně jinak v apokalyptickém světě. Phil mezitím nachází svou manželkou, ale příliš dlouho s ní nepobude. U Jack nachází velká změna a ta si uvědomuje, že musí co nejrychleji najít Vanessu, která může mít patřičné odpovědi.

Violet se dozvídá hroznou pravdu o svém nevlastním otci, kteří mezitím u sebe doma pořádá sněm upírů, kteří se radí, co podniknou k probuzení Temného. Axel se pouští do záchranné akce, ale ta nevyjde úplně podle plánů. Max začíná být větším nebezpečím, než se na první pohled zdálo.

Axel a Flesh jdou ve stopách Maxe, ale dostanou se do nebezpečí, když je přepadnou upíři, kteří chtějí vybrat mýtné. Max mezitím soupeří s Fleshovou manželkou a hlavně jejím synem Owenem, který párkrát ukáže, co všechno dítě umí. Axel mezitím vymýšlí plán, jak Maxe dostat.